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第24章 决不能将希望寄托在活跃新股炒作上面

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A股8月14日决不能将希望寄托在活跃新股炒作上面

自从最高层会议对资本市场提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”的要求以来,如何活跃资本市场、提振投资者信心就一直受到投资者的广泛关注,投资者期待着股市管理层拿出切实的措施出来。

而随着时间的流逝,活跃资本市场的实质性措施始终没有出台,股市在进入本周(8月7日到8月11日)之后,又重回低迷,8月9日,沪深两市的成交金额又重回8000亿元之下,当天成交7366亿元。最高层的喊话,仅仅只是带给了市场157.97点的反弹而已,反弹幅度只有4.99%。

大盘重回低迷让场内的资金甚是不甘,于是在8月9日两市交投再度萎缩的情况下,掀起了对当天上市新股的暴炒。其中,N盟固利盘中一度上涨近3700%,股价最高触及202.15元;另外两只新股也同步拉升,N威力传动最高涨超760%,N碧兴最高涨近400%。且3只新股当天的换手率分别达到了83.92%、84.39%、84.08%。3只新股的交易显然是“活跃”了起来。

虽然新股“活跃”起来了,但A股市场并没有因此活跃起来,甚至更加低迷了。全天两市成交7366亿元。截止收盘沪指跌0.49%,深成指跌0.53%,创业板指跌0.01%。两市只有1196只个股上涨,而下跌的个股却达到了3896只,北向资金净卖出13亿元。

高层号召“要活跃资本市场”,落实到A股市场,最终变成了“活跃新股炒作”,这显然是对“要活跃资本市场”的曲解与误读。毕竟“活跃新股炒作”并不等于活跃资本市场,它甚至只会让资本市场更加低迷。比如,8月9日市场暴炒新股之时,当天A股成交金额萎缩到7366亿元就是最好的证明。而在8月10日,沪深两市成交进一步萎缩到6942亿元,这就是最好的证明。

可以确定地说,“要活跃资本市场”并不是要“活跃新股炒作”。因为在高层提出“要活跃资本市场”的时候,后面还有一句很重要的补充,那就是“提振投资者信心”。而新股炒作并不能提振投资者信心,相反还会进一步动摇投资者信心。之所以如此,究其原因在于这样几点。

其一,对新股的暴炒所带来的赚钱效应,可以吸引投资者加入到“打新”中来,让更多的投资者加入到对新股角逐的行列。这只会营造新股大受欢迎的假象,仿佛新股供不应求。而且新股3700%的涨幅,也让新股有理由将发行价格定得更高一些,从而加剧新股的“三高”发行。而加大新股供应,以及新股“三高”发行的结果,只会让股市进一步失血,造成股市的进一步低迷。

其二,对新股暴炒的结果其实就是加剧了新股的投资风险。虽然暴炒新股让“打新”中签者获得了暴利,但却给二级市场的投资者带来了巨大的投资风险。以N盟固利为例,其3700%的涨幅虽然让中签者赚得盆满钵满,但在二级市场买进该股的投资者却是损失惨重。以最高价202.15元为例,当天收盘98.02元,这就意味着当天按最高价买进该股票的投资者损失超过了50%。而8月10日该股再跌49.40%,这意味着前一个交易日按收盘价买进该股的投资者损失接近50%,而前一日按202.15元买进该股的投资者损失累计达到了75%。因此,暴炒新股带给二级市场的投资风险是巨大的。

其三,对新股暴炒的结果就是让老股进一步受到冷落,这也意味着二级市场上众多的老股进一步陷入低迷。毕竟市场上的存量资金是有限的,当新股暴炒吸引了更多的资金流向新股的时候,流向老股的资金就更少了。由于暴炒新股,即便一些理性的投资者不会加入到新股的炒作中去,但也不会轻易地将资金投向老股,而是会选择观望,如此一来,市场上的成交就会更加低迷。8月9日,A股成交萎缩到7366亿元、8月10日成交进一步萎缩到6942亿元就是最好的说明。

所以,要活跃资本市场,提振投资者信心,决不能将希望寄托在活跃新股炒作上面。活跃新股炒作对于“活跃资本市场,提振投资者信心”起的是反作用。因此,“要活跃资本市场,提振投资者信心”还必须拿出切实有效的措施出来,而不能靠暴炒新股来“装门面”,甚至将暴炒新股解读为就是“活跃资本市场”。

消息面上:一是7月份金融数据堪忧。人民银行在周五即8月11日公布7月份金融统计数据。7月份人民币贷款增加3459亿元同比减少3498亿元。7月份社会融资规模增量5282亿元同比减少2703亿元。 二是7月份外贸数据大降。海关总署8月8日发布进出口数据。7月以美元计价, 中国大陆货物出口总值、 进口总值同比出现两位数下降, 货物贸易顺差连续3个月同比下滑。 7月贸易总额4829.15亿美元, 同比下降13.6%, 降幅较上月加深3.5个百分点。 其中出口同比下降14.5%, 降幅较上月加深2.1个百分点; 进口同比下降12.4%, 降幅较上月加深5.6个百分点; 顺差805.97亿美元, 同比收窄19.4%, 降幅较上月收窄6.6个百分点。 2023年1-7月以美元计, 中国大陆货物贸易总额初值.39亿美元, 同比下降6.1%。 其中出口.03亿美元, 同比下降5.0%; 进口总值.36亿美元, 同比下降7.6%; 贸易顺差4895.66亿美元同比扩大3.5%。 三是大型房地产企业、金融企业暴雷不断 ,市场已成惊弓之鸟。目前,已经暴雷、出现资金链断裂的房地产巨头企业包括恒大、碧桂园、富力地产,出现资金紧张的包括万达、世贸地产等,最近已经有房地产企业退市。上周,同时爆出大型金控企业中植集团资金链断裂消息,此案涉及大批理财公司、信托公司、上市公司。 四是新股发行节奏未减。

五是活跃资本市场却未推出实质性措施。 上周五推出将股民购买股票的数量从100股变更为1股的措施,被作为活跃市场的举措。但显然市场将其当做了忽悠。 六是人民币汇率持续下跌。 七是上周连续恶炒新股给市场管理规范化造成负面影响。从恶炒盟固利开始到周五,已恶炒5只股票。盟固利的价格极端偏离公司价值,这一现象再次打击了那些遵守规矩的投资者信心。恶炒如此却无人干预,显得几年来倡导的加强市场合规化建设、价值投资再次成为笑话。 以上利空,一、二、五几条都是周四、五公布。对于市场来讲,个个实锤。 在这系列巨大利空面前,周四积累的做多力量周五直接被击垮。

金融数据降低、外贸数据降低、汇率大跌是宏观原因。微观原因则是活跃市场的举措和爆炒新股(盟固利、c蓝箭、c科净源等5只)。 周五,市场全线下跌,全部板块走弱。科技板块、新能源板块、金融板块、绩优家电等全部下跌。 而且,各板块都有龙头股破位,例如金融板块的招行、工行、浦发;芯片股紫光国微、南大光电、兆易创新;家电股格力电器、青岛海尔;新能源赣锋锂业、天齐锂业;汽车赛道的上汽、一汽、金龙汽车;航天军工的航发动力、航天科技。 利空突发,市场溃败,投资者选择了出场观望,将市场让给了赌徒和炒家折腾去了。 这就是周五市场暴跌的所有。

至于医药行业的反腐败现象,根本就与股市整体走势无关。而反腐,本质上对医药赛道属于利好。这也就是在医药反腐不断高涨的情况下,周五医药股板块表现却强于其他板(上涨个股多于其他版块)块的原因。

预判: 首先要明白,金融数据减量、外贸下滑、大型头部企业加速暴雷,汇率持续下跌......此几条利空影响是巨大的。 面对如此环境,资本市场的表现堪忧。

预计: 市场对于当前密集利空的消化尚未结束。 目前,除非进行大幅度降息降准,我想不到还有其他任何利好可以快速对冲这些利空的影响力。 因此,沪深创市场下周将继续回落或横盘波动,来继续消化、适应当前的大环境。 说明白点,就是对短期发生有力度的反弹不要抱幻想。

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