【北方战争的失利让赵昀丧失了进取之心，在他执政后期，他开始厌倦朝政，沉迷于声色犬马，朝政上听任丁大全、马天骥、董宋臣乱政，后来更是把朝政交给了权臣贾似道，南宋朝廷好不容易好转一点的格局很快就又一次恶化。
至于赵昀，他完全没有了端平更化时那种励精图治的精神，每日只知道沉湎在诗酒之中，同时他开始追求奢侈豪华，在临安大兴土木，造佛寺道观祈祝长寿，建楼榭亭阁专供游玩。
阎贵妃是赵昀晚年最宠爱的妃子，姿色妖媚，初封婉容。
淳佑九年（1249年）九月，赵昀封阎氏为妃并对她赏赐无数。
阎贵妃是个佛信徒，她想修建一座功德寺，赵昀便为了她不惜动用国库，派遣吏卒到各州县搜集木材，修功德寺，由于工程体量巨大，许多贪官趁机横征暴敛，闹得百姓不得安宁。
最终这座功德寺前后花了三年才建成，耗费极大，修得比赵家祖宗的功德寺还要富丽堂皇。
事情闹到这个地步，有人实在是看不下去了，在朝门上偷偷写下了八个大字：“阎马丁当，国势将亡”。
这八个字自然是暗指阎贵妃、马天骥、丁大全、董宋臣四人弄权乱政。
同时这八个大字对赵昀也算是当头棒喝，警告他如再宠用奸佞，国家命运将不堪设想。
赵昀恼怒地指示临安府追查此事究竟是何人所为，但一无所获。
不过很快，赵昀感受到朝野上下有不少人对自己放纵奸佞的行为表现出了强烈的不满，为了挽留人心，他只好采取了一些措施。
宝佑五年（1257年），马天骥执政仅八个月，就被赵昀罢免，次年，蒙古全面侵宋，丁大全隐匿军情不报，致使边防全线吃紧，险些失守。
开庆元年（1259年），有人再次上书告发丁大全与董宋臣祸国殃民，赵昀只好将丁大全罢相，并于景定三年（1262年），将丁大全流放海岛。
途中，丁大全被押解的将官挤落水中溺死，可见此人到底有多招人恨。
至于阎贵妃则在景定元年（1260年）病死，赵昀自此也不再宠信后宫，各方面开销也节俭了不少。
但唯独对董宋臣这个人，赵昀可谓是百般回护，他先将董宋臣调离合门，藉以平息舆论。
但不久后赵昀就让董宋臣官复原职。
随后，董宋臣一直在赵昀的庇护下起起浮浮，他比赵昀早死几个月，赵昀为了纪念他甚至还给他追封了节度使之名，以表达对这个奴才的宠爱。
赵昀晚年的种种烧操作彻底败光了他在百姓心中的好印象，以至于后来他生了病，花重金求医，结果竟无一人愿意应征。
最终在景定五年十月丁卯日（1264年11月16日），赵昀病逝，他在位四十年，享年六十岁，遗诏让太子赵禥即皇帝位，即宋度宗。
其实皇帝传到这里，南宋已经处在了灭亡的边缘。
赵禥这个人胸无大志，且疑似智力低下，他极度信任权臣贾似道，对贾似道可谓是言听计从。
彼时北方蒙古内部政权更替，成吉思汗去世后，他的孙子忽必烈最终夺得了蒙古大汗之位。
忽必烈稳定了蒙古内部政权之后，立即派兵进攻南宋的川蜀地区，借此沿江南下，于度宗咸淳四年（1268年）包围襄阳。
咸淳五年（1269年）蒙古大军又包围了樊城，襄阳与樊城是当时南宋政权最后的门户，如此危急的情况下，贾似道却选择对这个情报隐匿不报，也不派兵增援。
以至襄樊两座城硬生生被围攻了三年，形势十分危急。
后来，赵禥知道了此事，询问贾似道。
贾似道仍然隐瞒真相，说：“蒙古早就退兵了，这是谁造的谣？”赵禥回答是一个宫女告诉他的，贾似道就将那宫女杀了。
事后赵禥也没再过问此事，君臣都如此胡闹，南宋不亡，可谓是天理难容。
然而哪怕朝廷已经昏聩到了如此地步，依然有人打算拼尽最后的力气去拯救大宋。
这个人便是襄阳守将吕文焕。
吕文焕是南宋淮南西路安丰军霍丘县（今安徽霍邱）人，吕文焕自小便好武，早年从军旅，曾在西北，东南等边塞地区与外族作战。
蒙古南下之时，吕文焕曾前往川蜀地区阻挡蒙古大军的侵袭，结果当时的宋军主将指挥失误，接连被蒙军击败，吕文焕彼时官职并不算高，他虽然屡次劝谏主将，甚至为其出谋划策，但都被无视了，直到川蜀全线战败，那名主将才意识到吕文焕是对的。
因此后来当蒙古大军即将兵临襄阳之前，朝廷任命吕文焕为襄阳府兼京西安抚副使，正式接替原襄阳守将程大元守襄阳，抵御蒙古大军的围攻。
从1267年（南宋咸淳三年，蒙古至元四年）十一月开始，蒙古军队就长期围困襄阳城，他们先后在城西南和城东北修筑城堡，控制宋军白河、汉水及陆路交通，在城西和城南立栅，切断宋军东路，又在迎旭门外汉水中筑台阻遏南宋水军。
面对如此困境吕文焕紧急向朝廷求援，可朝廷方面由于贾似道和皇帝的不作为态度，导致下边的将领们都觉得这不是什么大事，尤其是主管襄阳战区的主将，作为吕文焕的直属上级，他认为襄阳城坚池深，蒙古人多骑兵，不可能那么快就打下来，所以干脆就装作没看到求援的文书。
就是在这样的危局下，吕文焕多次组织突围，却均未能成功。
次年九月，蒙军将领阿术采纳参谋刘整的建议，训练水军7万，造战船5000艘，以加强水上作战能力，使宋军无法再经汉水入援襄阳。
吕文焕困守孤城，期间有张世杰、夏贵、范文虎等人自发的组织人手试图援助襄阳，但都在外围便被蒙古军击败，无法靠近。
按理说事情发展到这一步，贾似道作为宰相应该意识到问题的严重性了吧。
只可惜贾似道这个时候思考的根本不是吕文焕到底能不能守住襄阳，他想的是该如何让自己的人取代吕文焕，成为襄阳城的主将，没错，哪怕蒙古大军已经快要把刀架在他脖子上了，他想的还是夺权！】