刘和与曹操两军相持的时候，关羽也在泰山大败夏侯惇，这早在刘和的预料之中。
夏侯惇在曹操部下大将之中算是战力最差的，而他的对手还是关羽、张辽和徐晃，再加上一个陈宫，曹仁都不一定挡得住。
而在东线，太史慈兵进琅琊郡，斩杀守将冯楷，各县望风而降，已经进逼东海郡，此时甘宁率领的水军也在沿海岸南下，与陆军遥相呼应。
一夜之间，得到消息的曹军全部退出兖州，往下邳集结，连微山湖的水军也一并撤走，徐州地盘也大幅度缩减。
刘和兵进小沛，与程普两军会合，设大宴，犒劳诸将，近十万兵马，军威浩壮，三军士气高涨，都想争拔头筹去攻小沛。
刘和得了兖州，中原也几乎平定，心中大喜，宴罢之后，与郭嘉、贾诩、程普几人商议起兵攻下邳。
此时的曹操已如秋后的蚂蚱，任他是枭雄还是能臣，也没有一点翻盘的机会。
贾诩言道：“如今彭城自顾不暇，曹操只有下邳一城，将军不可逼之太急，否则曹军必死战，甚至可能弃徐州而逃淮南，纵虎归山，再想擒他就难了。”
刘和点头道：“我正有此意，如今曹操家眷尽在徐州，还有牵挂，不敢轻易放弃，若逼之太甚，恐适得其反，先生有何对策？”
贾诩言道：“将军既已派人说降糜竺、陈登，何妨先等消息，若此二人明大义而归朝廷，则东海、下邳二郡不战而降，如此便可分兵守住彭城通往淮南之路，再发兵下邳围攻曹操，一如当年十面埋伏之计，纵曹操多谋善战，困守孤城，亦无能为也！”
刘和点头道：“将曹操堵在下邳，便可从容收取其余各地，再派人劝降，我想曹孟德也是能识势之人，绝不会一心求死。”
众人深以为然，刘和随后派程普带一千精兵南下，在下蔡和彭城南面一带布防，由华雄、纪灵为副将，既为堵截曹操，也能防备寿春的曹休来救援，做到万无一失。
不一日探马来报，陈登在广陵请降，糜竺献出东郡，太史慈和关羽南下会合，沿泗水布置大军，对下邳形成包围之势。
徐州大势已定，各路兵马部署完毕，刘和才引兵来攻下邳，十万大军兵临城下，将下邳重重包围。
各路兵下寨之后，刘和统众将来至城下，右边关羽、张辽、徐晃、太史慈、张绣，左边颜良、文丑、于禁、许褚、麹义，十员大将拱卫左右，气势如虹。
城上守军见到如此雄壮的军威，无不震惊，泗水在城外流过，滚滚波涛做护城河，却无法带给他们足够的安全感。
到此之时，刘和已经不想多造杀戮，故意展露军威，就是为了震慑曹军，让曹操主动开城投降。
颜良上前叫阵，让曹操出来答话，曹操心知大势已去，忍着头疼来至城上，见到刘和的军容，也是心中暗惊，叹道：“如此精兵良将，为何我曹孟德不得一人？”
刘和打马上前，高声言道：“曹将军，如今大势已去，我素知将军胸怀大志，有匡扶朝廷之心，如今中原平定，正是收复山河、重振朝纲之际，将军祖上历代皆为汉室重臣，世食王禄，何不早降，你我共扶王室？人言将军为乱世枭雄，治世之能臣，汉室中兴，将军当不失封侯之位，成就能臣之名！”
曹操慨然一叹，言道：“如今之局，操亦知之，可否且退人马，容某与众将商议。”
此时两军兵力悬殊，曹操根本没有翻盘的机会，绝对的力量面前，一切阴谋诡计都是苍白无力的，刘和倒也不怕他耍诈，传令各军将人马退后十里。
一日之后，曹操命人送来一封书信，要与刘和私下会面，地点就定在下邳东门的泗水岸边，只许两人单独会面，不能带任何随从人马。
关羽闻言冷哼道：“曹操此人奸诈无比，将军不可中计，若被其拼死所害，必为汉室之殇。”
刘和笑道：“曹孟德此举，必有肺腑之言相告，诸位不必担忧。”
关羽蹙眉道：“若将军非要去，关某当随从作伴，不离左右。”
刘和言道：“诸位放心，曹操武艺不如我，单独会面，反倒是我有优势，何况若此时铤而走险，其家小族人必遭屠戮，绝不会做此愚蠢之事。”
颜良推了一把郭嘉：“奉孝，你平日里诡计最多，这时候还不赶紧想对策，我们稳操胜券，我看不必如此冒险。”
“什么诡计？那叫谋略！”郭嘉不满地翻了个白眼，这才对刘和说道：“将军，某有一计，下邳城可立破，不用耗费一兵一卒，也能让曹操束手就擒。”
刘和叹道：“奉孝之计，莫非是决泗水以淹下邳？”
历史上曹操水淹下邳，擒住吕布，就是郭嘉的计策，如今城中的人虽然换成了曹操，但郭嘉的计策却同样管用。
果然郭嘉笑道：“知我者，将军也！某正是此意。”
刘和摇头道：“水火最是无情，若放水淹城，必有无数百姓因此受难，眼下即将收稻之时，破坏河堤必会损坏田地，此计不到万不得已，不可用之。”
众人见都劝不住刘和，焦急不已，刘和现在是三军的主心骨，如果在这时候有了什么意外，中兴汉室的大计将会彻底打乱，都不想让刘和因为曹操一个人而去冒险。
郭嘉见刘和心意已定，知道很难劝说，正摇头之时，正好看到贾诩在角落里静静地坐着，闭目养神。
他知道刘和对贾诩评价极高，走过去说道：“曹操下书来密谈，先生以为，将军当赴约否？”
众人听到郭嘉的话，纷纷转过头来，将目光集中到了贾诩身上，刘和也看着这个低调的老头，他到底如何看待此事。
贾诩一脸淡漠，抚须缓缓说道：“曹军大势已去，锐气已失，军以将为主，将衰则军无战心。曹孟德乃枭雄也，做事必会权衡利弊而做决断，今反攻无望，约将军单独与之会面，定然另有所图，若能遂其志，此人必会拱手而降。”
刘和闻言大笑道：“哈哈哈，我倒要看看，曹孟德有什么要求，竟然如此谨慎。”
众人见无法劝阻刘和，只好默然摇头，刘和立刻让来人向曹操回信，明日辰时，在泗水岸边会谈。