周生看着四野辽阔，前路漫漫，是继续追还是就这么回去，他实在是难以抉择。但一想到，如今自己顶着成生的样貌，回周家是不行的，内宅都进不去，去成家那更不可能，自己又不是真的成生，哪能去成家生活呢？这么说来，自己现在倒是成了个无家可归的人了。想到这，周生决定继续追下去，只有找到成生，才能解决自己现在的困局。
渐渐的，路开始变得险阻起来，马已经没法再骑了，他于是下马，让仆人将马带回去，他独自一个人顺着山间弯曲的小路往前走。
走了一段路后，他远远的看到一个道童独自站在山间，周生紧走几步到了道童跟前，便向道童打听起成生来。道童说他正是成道长的弟子，说完，他热情的接过周生的行囊，带周生前去找师父去了。
一路上晓行夜宿的赶路，走了很远，三天后，才终于到了，而这个上清观，却不是凡俗中的那个上清观。
此时已经十月中旬，已经入冬，但这里却山花满路，树木青翠，一点也不像初冬时分百花凋零、树木只剩枝杈的荒凉样子。
道童进去禀报，很快，成生就出来了，周生一看，这出来的人分明就是自己的模样啊。两人执手而入，一桌酒席也已经摆上，成生招呼周生入席，周生坐下后，见这上清观内有很多奇珍的禽类，一点也不怕人，叫声如那笙簧动听，时不时的还飞来几只，落在席间，舞动绚丽的翅膀，叫声越发婉转好听，周生只觉得这简直太神奇了。
但是，周生还是贪恋俗尘凡世，那里有他的娇妻幼子，他并不想在这里久留。
地上两个蒲团，周生和成生各坐了一个，举杯畅饮，时间不知不觉的过去了，很快就过了二更天，这时万籁俱静，周生觉得自己好像是打了个盹，醒来就看到自己和成生已经换了换了位置，他很疑惑，又自然的去捋胡须，这下，摸到了一缕浓密的熟悉手感，原来，自己和成生终于换了过来，自己终于是自己了。
天光大亮，周生见身体已经换回来，此行的目的已经达到，就想回家。成生诚恳的留周生多住几天，周生便又住了三天，成生对周生说：“兄长你稍微睡一下，明早弟就送兄长回去。”
周生点了点头，刚合上眼，就听到成生说：“行囊已经准备好了。”周生立刻就起来，跟着成生往外走。
这次回去的路并不像来时那般艰难，周生只觉得没一会子，人就已经到了家乡。成生坐在路边等着，让周生自己回去，周生极力邀请成生一起回去，但成生不肯去，周生只好独自回家。
周生来到家中大门外，抬手敲门，却没有人应答，他心中惊诧，正想着是不是要翻过墙去看看，就觉得身体像树叶般轻盈，轻轻一跃，他就翻过墙头来到了院内。
穿过重重院墙，终于来到内宅的卧室门口，就见屋内一灯如豆，继妻王氏并没有睡，还在和人娇滴滴的说着话。周生一惊，强按下心中惊诧，用手指粘上唾沫，悄悄将窗纸捅破，就见到妻子和仆人用同一个杯子饮酒，妻子衣衫不整，与那仆人举止亲昵。周生一见到这种情况，哪里还忍得，只觉得胸中一股怒火，立刻就要将自己给烧着了！
好在周生的理智还在，他本想直接冲进去将那对奸夫淫妇捉个现行，但又怕自己孤身一人不是他们的对手，于是悄悄打开门跑出去，来到路边找到成生，将家里的丑事告诉了好友知道，恳请他帮自己去捉奸。
成生二话不说就起身和周生走了，直入周家内宅，来到王氏的卧室。周生举起一块石头就砸门，门里的人听到砸门声，慌了神，周生砸得越急，这门就关得越紧。成生拔出佩剑，一剑划下，门立刻就开了，周生随即冲了进去，仆人打算夺门而逃，但成生在门口守着呐，哪里会他逃了？他举剑刺去，仆人的一条胳膊就断了。
周生将王氏抓住拷问，王氏被打了个半死，自然是老老实实的全交代了，原来，她自嫁过来时就和那个仆人好上了，周生这顶绿帽子，戴的时间还真不短。周生气极，他向成生借来宝剑，一剑就将王氏的脑袋给削了，还把王氏的内脏都挖出来，埋在院里的树下。做完这些，他才和成生一起出了周宅，又一起回上清观去。
突然，周生醒了过来，见自己躺在榻上，刚经历的那些太过于真实，让他分不清到底是梦还是真实，他惊骇说道：“好奇怪的一个梦，太可怕了！”
成生笑说：“梦里的兄长以为是真的，真的兄长又以为是梦。”
周生这下子是真搞不懂了，他惊愕不已，问成生到底是怎么回事。
成生将自己的佩剑拿出来给周生看，就见上面血迹仍在。周生长这么大，不要说杀人了，杀鸡他都没做过了，自然吓得不轻，私心里觉得这必定是个梦，又或者是成生又用幻术来迷惑自己。
成生自是知道好友心里在想什么，不过他什么都没说，行囊已收拾好，只是催促周生快快启程。
两人辗转来到了村口，成生说：“前些时候的那个夜里，我抱着剑正是在这个地方等你的。我不想看见那些污秽，仍旧在这个地方等兄长，如果兄长过了申时还不来，我就自己走了。”
周生点了点头，又是独自一人回去了，来到家门口，就见门口荒凉萧索，像是没人住一样。他没有进家门，径自去了弟弟家，弟弟见哥哥回来了，眼里的泪双流，他哭道：“哥哥离家后，夜里就来了个强盗，将嫂嫂杀死了，还将脏腑挖出来埋在树下，那场面实在太惨了，到今天官府都没抓住那强盗啊......”
周生这才如梦初醒，原来那晚的一切并不是梦。他将那天夜里发生的事原原本本的告诉了弟弟，嘱咐他不要再追究了，弟弟听了，错愕良久，刚刚哥哥告诉他的事，真是超出了他的认知，他需要时间好好消化。
周生问起自己的儿子，弟弟这才回了神，忙命一个老嬷嬷将人抱了过来。周生看着自己的幼子，对弟弟说道：“这个襁褓中的孩子，是我们周家的香火，弟弟你好好养育这个孩子，我打算脱离这俗世当道士去了。”说完，周生起身就走。弟弟哭着挽留，但周生却只是笑着，脚步继续坚定的往前走。
周生来到村口，与成生汇合，然后两人并肩而行。周生没忍住，回头看着弟弟说道：“遇事先忍耐，这样才能安乐。”
弟弟还想开口说话，成生一挥袍袖，成生和周生就不见了踪影。弟弟在当地呆呆站了好久，才掩面痛哭回去。
周生的弟弟憨厚朴实，不擅长理家也不擅长经营，因此，几年过去，周家的日子越过越差，周生的儿子渐渐大了，但因家中衰败，已经请不起老师来教导了，因此，弟弟只能亲自教导侄儿。
一天早上弟弟来到书房，见书桌上一封信，口子封得还挺严实，上面写着“仲氏启”，看着是周生的笔迹。弟弟打开信，见里面除了一个爪甲外，什么都没有。这枚爪甲长两指左右，也不见有什么奇异的地方。弟弟见这封信来的奇怪，这个爪甲也更奇怪，但确实也研究不出什么来，因此，他顺手将爪甲放在砚台上，出去问家里人，书房里的信是谁送来的，但是，家里没一个人知道信的来历。
弟弟见问不出什么，便又回到了书房，毕竟给侄儿上课的时间快到了，哪知，进门后他就发现，刚才还是黑乎乎的一块砚台，现在居然成了黄澄澄的颜色，砚台居然变成了黄金！弟弟大惊又大喜，忙将那个爪甲放在一些铜铁的器物上试了试，果然，那些也都变成了黄金。
周家从此又重新富了起来，周生弟弟后来送给成生的儿子千两黄金，那些不知就里的人便都在传，这两家是有点金术了，黄金都用不完。
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故事说完，小徒弟没撑住睡着了，异史山人微微一笑，将徒弟轻轻抱起，送回禅房睡下了，月亮也隐入云里，也要去睡觉了呢。