【公元1201年秋天，乃蛮部酋长不欲鲁罕联合蔑儿乞惕部酋长脱黑脱阿对克烈部发动战争。不久后，札木合与泰赤乌、朵儿边、合答斤、撒勒只兀惕、塔塔儿的残余势力也加入其中。铁木真遂与王汗联合对抗以上诸部。史称阔亦田之战】
【战争一开始的时候，王汗与铁木真的联军失利，从兀鲁回·失连真河退兵入金长城】
【蛮部联军追踪而至，铁木真派阿勒坛、忽察儿、答里台三人为先锋，王罕派桑昆、札合·敢不、必勒格·别乞三人为先锋与乃蛮联军作战，双方在阔亦田发生决战，乃蛮部联军战败】
【札木合见大军战败，不战而走，向额尔古纳河下游撤退，王汗之军紧迫不舍，在额尔古纳河畔击败札木合，札木合投降】
【不久后，铁木真消灭了塔塔儿部与泰赤兀部】
【此战后，铁木真的势力变的更加强大起来】
【经过了两次的大规模战役，札木合的势力开始衰落】
【一直以来，铁木真一直臣事王汗，追随他东征西讨，巧妙地利用克烈的势力壮大力量，消灭了东部地区各强大部落】
【这时候的草原，形成了两强局面】
【斡难河以东、大兴安岭以西归铁木真统治】
【斡难河以西至阿尔泰山以东由王汗统治】
【铁木真势力的壮大，引起王汗及其子桑昆的疑忌】
【札木合、按弹等蒙古部贵族借机劝王汗除掉铁木真】
【1203年春天，王汗以许诺铁木真儿子婚约为借口，邀请铁木真去参加订婚宴，要在订婚宴期间谋害铁木真】
【但铁木真事先得到了密报，因此开始整军备战】
【不久后，王汗得知秘密泄露，便率兵攻打铁木真】
【双方兵马在合兰真沙陀展开激烈的厮杀，最终，铁木真因为寡不敌众，战败】
【战败后的铁木真，退到了建忒该山整顿溃卒，后来又转移到班朱尼河进行休整】
【当时，铁木真的处境极为艰辛，与追随他的将士们进行了宣誓，史称‘班朱尼河盟誓’】
【王汗在获得胜利后，变的骄傲自满】
【铁木真休整完毕，得知王汗正在折折运都山宴饮欢娱，毫无防备，于是率军偷袭，围攻王汗营帐，经过三天三夜激战，击溃其主力】
【此战后，王汗向西狼狈逃到乃蛮部境，被乃蛮边将所杀】
【亦剌合逃到西夏，被驱逐，又辗转逃跑到曲先，被当地人所杀】
【克烈部众尽数归到铁木真麾下】
【至此，铁木真完全征服了东起大兴安岭，西至杭爱山的所有部落】
【克烈部族的灭亡，使得乃蛮部贵族们震动】
【1204年，自恃强大的乃蛮部首领太阳汗决定出兵攻打蒙古，并遣使连结漠南的汪古部，但未能成功】
【汪古部反将乃蛮使者及情报送知铁木真，铁木真得报后，决议将军马集中在哈拉哈河旁，委派各级那颜，并建立了一支护卫军】
【随后，铁木真率军逆克鲁伦河西进，布阵于萨里川，等待太阳汗的到来】
【太阳汗除率乃蛮本部军外，又收罗了札木合等一批蒙古、克烈败散的贵族，蔑儿乞，斡亦刺部亦领兵来助】
【这个时候的太阳汗麾下虽然兵力众多，但是他性格软弱无能，加上麾下兵马军纪涣散，内部矛盾重重，这也就为他的失败埋下了祸根】
【当乃蛮军进至鄂尔浑河之东的纳忽昆山时，蒙古军大军出现。札木合等见铁木真军容甚盛，难以取胜，即离太阳汗散去】
【后来，乃蛮军大败，太阳汗受伤被擒，不久死去；其子屈出律率残部西逃，投奔其叔不欲鲁罕】
【铁木真乘胜进兵至阿勒台山，征服了乃蛮部。札木合逃亡到倘鲁山，被跟随他的五个那可儿押送给了铁木真，最后札木合被铁木真处死】
【铁木真消灭了太阳汗之后，立即发兵攻打三姓蔑儿乞。其首领脱脱逃奔乃蛮不欲鲁罕，蔑儿乞部亦被征服】
【公元1206年春，铁木真率军抵达阿勒台山，进入乃蛮北部兀鲁黑塔黑地区，对不欲鲁罕发起突然袭击】
【当时不欲鲁罕正在豁黑兀孙河上附近狩猎，突然被擒使得乃蛮北部灭亡】
【屈出律与脱黑脱阿西逃入也儿的额尔齐斯河一带】
【1206年，统一了蒙古草原各部落的铁木真，在斡难河源头召开了蒙古贵族的大聚会】
【当时，巫师阔阔出进言，称根据上天的旨意，铁木真的称号应为‘成吉思汗’】
【于是，诸王和群臣为铁木真上尊号“成吉思汗”】
【紧接着，铁木真建九斿白纛，以本部落名称为国号，是为大蒙古国】
【铁木真登基以后，实行军政合一的千户制，扩建中军护卫怯薛军，建立了一支属于大汗的护卫军】
【不久后，铁木真又颁布了《成吉思汗法典》，这是世界上第一套应用范围最广泛的成文法典】
【蒙古建国后，铁木真开始着手对付西夏与金朝，并采取首先进攻相对孱弱，但是经济富庶，占据战略要塞的西夏】
【公元1207年秋天，蒙古大军攻打西夏，占领兀剌海城，西夏集结右厢诸路军抵抗，蒙古军不敢深入，与1208年3月退兵】
【公元1209年，蒙古再次攻打西夏，西夏国君李安全命太子李承祯为主帅、大都督府令公高逸为副，率五万军队御敌，结果被蒙古大军击败，高逸被俘，不屈而死】
【4月，兀剌海城守将出降，蒙古军长驱直入，在相持两月后，用计擒获西夏外卫要冲，克夷门的守将嵬名令公。克夷门被拿下后，蒙古大军开始围攻西夏都城中兴府】
【适时，铁木真为了早点攻下中兴府，便下令用河水灌城】
【结果，河水倒灌进蒙古大军的军营】
【无奈之下，铁木真只能率军撤离，然后派人与西夏议和，迫使李安全献女求和，归附蒙古，攻打金国，并年年对蒙古纳贡】
【公元1211年，铁木真以为先祖复仇为名，率领蒙军攻打金国】
【蒙古大军一路势如破竹，连下数城，攻入居庸关，直逼金国中都城下，然后凯旋而归】
【公元1212年，蒙古大军乘胜攻取宣德、德兴、山后】
【在攻打金国西京的时候，铁木真被流矢所伤，只好退兵】
【但是其先锋哲别，却攻破了辽阳，攻入城内】
【公元1213年，铁木真率军一路南下，攻打到黄河边上】