佛莱德说：“吸血鬼混成这样也是头一个了，其他的都喜欢伪装成俊男美女，伪装成流浪汉的倒是头一个。”暮悦丝也赞同佛莱德的话。
正欲拔剑将其斩杀，岂料一个醉得七荤八素的家伙居然哼唱着小曲儿从旁路过。他们匆忙隐匿于屋檐的阴影之下，算计着等那人离开后再伺机动手。
刹那间，那流浪汉犹如闪电般狂奔而回，掐住他的脖颈将其高高举起，怒斥道：“闭嘴，我最痛恨唱歌难听之人。”那醉鬼登时被吓得酒醒，惊恐万分地求饶道：“救命啊，我再也不唱歌了，可行？”
佛莱德迅速亮出锋利的爪子，暮悦丝举起手中之剑，暮悦丝满脸讥诮地说道：“看看我们发现了什么？一只穷困潦倒且孤苦无依的流浪吸血鬼，呵呵。”佛莱德随声应和道：“今日我们就发发慈悲，让他不必再继续流浪了。”
那流浪汉听到声响，怒声咆哮着扔开醉鬼，转而向他们发动袭击。就在他回头的一瞬间，暮悦丝刹那间呆住了：“瑟兰迪尔？”他的面容与瑟兰迪尔一般无二，然而他的眼睛却是吸血鬼的血红色，一头短发乱糟糟的。
而瑟兰迪尔，他的眼睛是精灵的湖蓝色，银色长发始终保持着那份优雅而高傲。就在她失神的片刻，险些被他的爪子抓伤，佛莱德顾不得攻击，匆忙将暮悦丝拉开，方才有惊无险地躲过这一爪子。
佛莱德气急败坏地叫嚷道：“暮悦丝，你在搞什么鬼？”流浪汉正准备再度攻击，暮悦丝依旧举棋不定，正在这迫在眉睫之时，又有一男一女高声呼唤他：“加勒特，我们需要你的帮忙！”
被叫做加勒特的流浪汉说：“噢，可以，但是等我先吃饱了再说。”说完向继续他们走过来，那个醉鬼大叫一声逃命去了，暮悦丝则傻傻的站着，佛莱德怒哄一声要冲过去与他打起来，暮悦丝拉住佛莱德说：“不要伤他。”
佛莱德不可置信的看着她：“你在干什么？暮悦丝，你是不是疯了？他是吸血鬼，我们应该消灭他们。”
那三只吸血鬼同时说：“消灭我们？凭什么说这种大话？”然后同时出手，佛莱德把她护在身后，龇牙咧嘴的说：“我们杀过无数只吸血鬼，你们遇上我们算你们倒霉。”
佛莱德的爪子非常锋利，一人一下抓伤了他们，然而那个女的抓住佛莱德的手，她手上冒出电光，把佛莱德电得浑身发麻，佛莱德的惨叫拉回了她的理智，暮悦丝拔剑抓起另一个男吸血鬼的头发剑刃对准他的脖子说：“让那个女人松手，不然你这俊美的头颅会离开你的脖子。”
男吸血鬼说：“我赌你杀不了我。”我只能继续用力要结束他的生命，加勒特从后面袭击，她的手一抖，只划破了这个吸血鬼的喉咙。
暮悦丝与加勒特打了起来，看着他跟瑟兰迪尔一模一样的面孔我她束手束脚，男吸血鬼被伤到的伤口很快愈合，加入了战斗，就在我们打的难舍难分的时候，女吸血鬼松开佛莱德说：“暮悦丝是吗？你跟你的狼人很厉害，不如帮助我们对抗吸血伯爵执法队？认识一下，我是可丽尔，他们是加勒特 、博莱特。”
加勒特与博莱特停下来不再攻击，暮悦丝收起剑扶起佛莱德：“你们吸血鬼之间也会打起来吗？我不会帮任何一边，不过等你们两败俱伤了，我会送你们一块上路的。”
可丽尔连忙解释道：“请不要对我们怀有敌意，我们和其他吸血鬼不同，我们绝对不会吸食人类的血液。”暮悦丝反驳道：“可是刚才加勒特在做什么？”加勒特赶紧插话：“我平常也是不喝人血的，只是刚才那个人唱歌实在太难听了，所以我才吓吓他而已。”
佛莱德愤怒地吼道：“你跟他们啰嗦什么？难道你对这些邪恶的家伙产生了怜悯之情？”暮悦丝满怀歉意地回答：“抱歉，佛莱德，这次我真的无法下手。”佛莱德气得火冒三丈，怒喝道：“既然如此，如果你不肯动手，那么我们之间的关系到此为止！”
暮悦丝露出一丝无奈，轻声说道：“我尊重你的决定。”说完，佛莱德怒气冲冲地转身离去。看着佛莱德渐行渐远的背影，暮悦丝心中暗自思索，她决定偷偷跟随他们，想要弄清楚他们为何会发生内斗，又为何会相互厮杀。
跟着他们来到一个豪华庄园，才知道有一群吸血鬼因为变异有了一些稀奇古怪的技能，有的有读心术，有的能预知未来，还有金木水火土等各种技能，还有一个吸血鬼诱惑了人类生下一个有温暖圣光力量的孩子，被吸血伯爵执法队知道了，要把它们抓回去研究，想把技能剥夺出来。
他们就集合起来要反抗执法者们，暮悦丝暗戳戳的想，他们说这一次执法者带领一百多个吸血伯爵全军出动，真是一网打尽他们的好时机。
暮悦丝独自坐在庄园角落的树梢上，边观察它们边把玩着月光石手链，思考怎么样才能把它们全部干掉，不知道这些年收集的能量够不够。
至于加勒特，她想着会留他一命想办法把他变回普通人的，他们聊了一夜，天亮之后纷纷睡了，暮悦丝跳下树走了，白天他们不会行动，有什么事情晚上再来看看。
回到家以后，佛莱德还在客厅坐着发呆，看到暮悦丝回来双眼冒火：“你一晚上没回来去哪里了？跟那个流浪汉在一起？”
暮悦丝嗔怪道：“我们相识已逾千年，难道这点信任都没有？你竟以为我跟随那些吸血鬼整晚，会做什么？”
佛莱德反驳道：“如果是以前，你定会伺机将它们斩杀，然而如今你已变心，究竟是因为谁？加勒特吗？”
暮悦丝回应道：“若你对我们之间的关系心生厌倦，尽可随时离去，我绝不死缠烂打，我做什么无需向任何人解释。”说完便绕过他，回到房间洗漱就寝。
刚一躺下，佛莱德便踹门而入，怒声吼道：“暮悦丝，别惹我生气！”
暮悦丝不以为意，对他说：“等你气消了，记得把门修好。”打个哈欠，翻身继续入睡。
佛莱德嚷道：“我已怒火中烧，你竟只顾那门，丝毫不顾及我的感受！我当真动怒了。”
暮悦丝敷衍着说：“好了，我晓得你生气了，我要歇息了。”佛莱德闻言，扑上前对她上下其手，边动手边说：“我着实动怒了。”
他狂乱地亲吻着她，牙齿在她脖颈间、身躯上留下道道印记。暮悦丝说：“那我也生气了。”她仰头，狠狠咬住他的肩膀，待牙痛松开时，他的肩膀已印下深深的齿痕。
她轻抚着齿痕说：“狼人的皮肉果真坚韧，这么用力，竟都未能伤你分毫。”他被这句话刺激得呼吸愈发急促，动作更加粗鲁，野性彻底爆发，而他们则沉醉于这场情欲的游戏之中。
过了很久，当他满足地停下来时，眼神变得温柔起来，他看着暮悦丝，轻轻地抚摸着她的脸说：“暮悦丝，我爱你。”暮悦丝半梦半醒的说：“佛莱德，我也爱你。”他抱住她相拥而眠。
到了晚上他们一同去监视那些有特殊技能的吸血鬼，他们在练习自己的技能，好对抗来抓他们的执法者。暮悦丝与佛莱德在不远处静静的观察着它们。