说有那么一天，有只隼鸟飞到了陈国的朝廷，啪嚓一声就栽那儿了，身上还插着根箭呢，那箭是楛木做的，箭头是石头的，老长一根儿了，足有一尺多。陈湣公就纳闷儿了，赶紧派人去问问仲尼这咋回事儿。
仲尼一瞅，就说了：“这隼鸟飞得够远的啊，这箭是肃慎那边儿的。想当年，武王打败了商朝，把九夷百蛮都给整服了，让他们各自拿点儿土特产来进贡，这样他们就不会忘本了。
那时候，肃慎就献上了这种楛木箭和石头箭头，也是这么老长一根儿。先王为了显摆自己的德行，就把这肃慎箭赏给了大姬，大姬又嫁给了虞胡公，最后落到了陈国。先王给同姓的分珍宝，那是为了联络感情；给异姓的分点儿远地儿的土特产，那是为了让他们别忘了自己的身份。所以嘛，这肃慎箭就到了陈国。”陈湣公一听，赶紧去仓库里翻腾，结果还真找着了这箭。
孔子在陈国待了三年，正好碰上晋楚两国争地盘，打来打去的，陈国老是挨揍。孔子就说了：“回去吧回去吧！咱家乡那帮小子们点儿，但还有进取心，没忘本。”于是，孔子就离开陈国了。
路过蒲地的时候，碰上了公叔氏在那儿叛乱，蒲地人就把孔子给拦下了。孔子有个弟子叫公良孺，他带了五辆私家车跟着孔子。这公良孺可是个能人，有勇有谋的，他就说了：“我以前就跟老师您在匡地遭过难，现在又在这儿碰上了，这命啊！我跟您再次遭难，宁可拼死一斗。”说完，他就跟蒲地人干起来了，那打得可激烈了。
蒲地人一看，这哪儿行啊，就跟孔子说：“你只要不去卫国，我们就放你走。”孔子一听，赶紧跟他们盟誓，然后蒲地人就放他出东门走了。孔子这就直奔卫国去了。
子贡就问了：“老师啊，这盟誓能违背吗？”孔子就说了：“这是被要挟着立的盟誓，老天爷都不会听的。”
卫灵公听说孔子来了，乐坏了，直接跑到城外头去迎接。一见面儿就问：“那啥，蒲那地儿咱们能去打不？”孔子说：“能啊！”灵公有点儿懵：“哎妈呀，咱大夫们都说不行。蒲那地儿，咱们跟晋楚两国交往就靠它了，咱们自己打，能行吗？”孔子一摆手：“那儿的爷们儿都有拼死的决心，老娘们儿也想着保卫西河，咱们真正要打的，就那么四五个人儿。”灵公一听：“哎呀，说得也是啊！”但最后还是没去打蒲。
后来卫灵公老了，懒得管政事，就不咋用孔子了。孔子叹了口气：“唉，谁要是用我，一个月我就给他整出点名堂，三年肯定大有成就。”说完，孔子就走了。
佛肸这哥们儿是中牟的头儿。赵简子去打范、中行，顺便也捎带上了中牟。佛肸一看事儿不妙，就反了，然后派人去找孔子，想拉他入伙。孔子居然想去，子路就急眼了：“老师啊，你不是说过吗，‘那些亲自干坏事儿的人，君子是不搭理的’。现在这佛肸就亲自反了，你咋还想去呢？”
孔子说：“我确实说过这话。但我也说过，坚硬的东西，磨也磨不薄；纯白的东西，染也染不黑。我总不能像个匏瓜似的，光挂在那儿不让人吃吧？”
有一回，孔子在那儿击磬，有个背着草筐路过的人，听了听就说：“哎呦，击磬的这位，心里有事儿啊！叮叮当当地，是不是觉得没人理解你呀？”
孔子跟师襄子学弹琴，学了十天还没啥进展。师襄子说：“咱可以学点儿新的了。”孔子说：“曲子我是熟了，但还没掌握其中的技巧呢。”
过了一会儿，师襄子又说：“技巧你也掌握了，咱可以往下进行了。”
孔子说：“我还没领会这曲子的意境呢。”
再过一会儿，师襄子说：“意境你也领会了，咱真的可以学新的了。”
孔子说：“我还没琢磨出这曲子背后是个啥样的人呢。”
又过了一会儿，孔子开始深思，然后又抬头远望，说：“啊，我明白了，这曲子背后的人，皮肤黝黑，身材高大，眼睛炯炯有神，像个统治四方的王者，这不是文王还能是谁呢！”
师襄子一听，吓得赶紧站起来拜了两拜，说：“哎呀妈呀，这曲子确实叫《文王操》啊！”
孔子整那出儿卫国不待见，寻思往西找那赵简子碰碰运气。哪成想刚到河边儿，就听着窦鸣犊、舜华这俩人被干掉了，他往那河边儿一站，就开始叹气：“哎呀妈呀，这水可真带劲儿啊，哗哗的！俺孔子过不去这河，看来是天意啊！”
子贡一听这话，赶紧凑过去问：“师傅，啥情况啊这是？”孔子就说了：“那啥窦鸣犊、舜华啊，都是晋国那嘎达挺牛逼的大夫。那赵简子还没发迹的时候，得靠这俩人儿帮衬着才能玩儿政治；等他牛逼哄哄了，就把人干掉了才开始正式干政治。
俺听人说啊，你要是剖开孕妇肚子杀那胎儿，麒麟这种瑞兽都不带搭理你的；
你要是把河水抽干去抓鱼，那蛟龙都不跟你玩儿交配；
你要是掀翻鸟巢砸碎鸟蛋，那凤凰都不往你这儿飞。
为啥呢？因为那些有头有脸儿的人都忌讳伤同类啊。
你瞅瞅那些鸟兽啥的，遇到不仗义的事儿还知道躲呢，更何况俺孔子这种大拿呢！”
说完这话，孔子就掉头回那陬乡歇着去了，还编了首叫《陬操》的曲子来悼念那俩倒霉蛋儿。后来呢，他又回到了卫国，住进了蘧伯玉家里头。
那啥，有一天，灵公问孔子咋摆兵布阵。孔子说：“整那些餐桌礼仪啥的，我懂，但你要说打仗那一套，那我可没学过。”第二天，灵公又找孔子唠嗑，一抬头看见大雁飞过，俩眼珠子就跟着大雁跑了，连孔子都忘一边去了。孔子一看，得了，我还是走人吧，于是又回到了陈国。
夏天，卫灵公两腿一蹬，走了。他孙子辄接了他的班儿，这就是卫出公。到了六月，赵鞅把太子蒯聩弄到戚城去了。阳虎这老小子，让太子戴上孝帽，找了八个穿孝服的人，假装是从卫国来迎接太子的，一路哭着进城，然后就住下了。冬天，蔡国搬家到了州来。那年是鲁哀公三年，孔子都六十了。齐国帮着卫国围攻戚城，就因为卫太子蒯聩在那儿。
夏天的时候，鲁桓厘庙走水了，南宫敬叔忙着救火。孔子在陈国听说了，就说：“这火肯定是在桓厘庙烧起来的。”结果还真是。
秋天，季桓子病了，坐着车游览鲁城，叹了口气说：“以前咱鲁国差点儿就兴旺了，可惜我得罪了孔子，所以就没旺起来。”他转过头跟他儿子康子说：“我要是死了，你得接管鲁国；接管了鲁国，你一定得把孔子请回来。”
没几天，季桓子真就走了，康子接了他的班儿。等把他爹葬了之后，康子想把孔子叫回来。可公之鱼说：“以前咱先君用过孔子，但没用到底，结果被诸侯笑话。现在你再用他，要是再用不下去，那咱们又得被诸侯笑话。”康子问：“那你说请谁好？”
公之鱼说：“叫厓求来吧。”于是，康子就派人去叫厓求了。厓求准备走的时候，孔子说：“鲁国人叫厓求，肯定不是小用他，肯定是要大用他。”
那天，孔子还说：“回去吧回去吧！咱家乡的小子们都挺有拼劲儿的，文章也写得挺好，我都不知道该怎么教导他们了。”子赣知道孔子想回家了，就送厓求，还叮嘱他：“你要是被重用了，一定要把孔子请回去。”
厓求走了之后，第二年，孔子就从陈国搬到了蔡国。蔡昭公想去吴国串门儿，因为吴国叫他呢。之前蔡昭公骗了他手下，把都城搬到了州来，现在他想去吴国，大夫们怕他再搬家，公孙翩就一箭把他射死了。后来楚国又来欺负蔡国。秋天，齐景公也走了。
第二年，孔子从蔡国搬到了叶国。叶公问孔子咋治国，孔子说：“治国就得让远方的人来投奔，近处的人归附。”有一天，叶公问子路，孔子这人咋样？子路没吱声。孔子听说了这事儿，就跟子路说：“你咋不告诉他，‘孔子这人学道不倦，教人不嫌烦，一激动就忘了吃饭，一高兴就忘了忧愁，连自己快老了都不知道’呢。”
离开叶国之后，孔子又回到了蔡国。长沮、桀溺俩人一块儿耕地，孔子以为他们是隐士，就让子路去问路。长沮问：“那个拿车的是谁？”
子路说：“是孔丘。”长沮说：“就是鲁国的那个孔丘吗？”子路说：“是啊。”长沮说：“那他知道路咋走。”桀溺问子路：“你是谁啊？”子路说：“我是仲由。”桀溺说：“你是孔丘的徒弟吗？”
子路说：“是啊。”桀溺说：“现在这世道，哪儿都一样乱，你们能改变啥呢？与其跟着孔丘那种逃避坏人的人，还不如跟着我们这种逃避乱世的人呢！”
说完，他继续耕地，连头都没抬。子路回去跟孔子一说，孔子叹了口气说：“咱不能跟鸟兽一样，自己过自己的。要是天下太平，我也就不用忙活了。”