【背景为诸葛亮第六次出祁山北伐曹魏，司马懿忌惮于诸葛亮只敢固守对峙，以期消耗诸葛亮粮草不战而屈人之兵。
于是诸葛亮为了引诱司马懿出兵，故意卖出大破绽，在上方谷这一形似葫芦的特殊地形布置虚假屯粮之所，然后派出魏延故意引诱司马懿领兵攻击假粮仓。
待司马懿大军进入上方谷后，用石块、柴草堵住狭窄谷口纵火攻之。
声音已显老态的诸葛亮在谷上笑道：“司马懿，你死期已至，休想逃命。”
司马懿发觉中计可已无路可逃。
魏军被火海包围，被火焚烧躯体，被烟呛灼肺腑的咳嗽惨叫之声嘈杂惶恐，就连司马懿本人都绝望哀嚎，司马懿父子三人相拥痛哭。
可在这时，天空忽然乌云盖顶，风起雷鸣。
司马懿和魏军连忙跪地哀求天上降雨救命。
那雨真就倾盆而下。
大雨浇灭了火势，给魏军创造了生机，可这雨也浇灭了诸葛丞相最后一次北伐的希望。
谷中的魏军兴奋逃窜，谷上的汉军却哀默一片。
大雨浇透了丞相遍身，却不知那脸上淌落的是雨还是泪。
……
此战过后，诸葛亮积攒多年的旧疾伴随心病，彻底压垮了他的病躯。
退至五丈原大营后，军中去信成都禀报刘禅诸葛丞相的病情。
刘禅焦急万分，带着哭腔在殿中来回踱步道：“相父是积劳成疾，相父为蜀汉呕心沥血，朕不能没有相父，江山社稷不能没有相父啊～”
刘禅急得甚至坐到地上重复哀喊：“那可如何是好啊～那可如何是好啊！”
……
而弥留之际的诸葛丞相，在昏睡中梦见了一统中原的大愿终于实现。
梦中大汉克复中原，还于旧都，刘禅高坐帝位，魏吴两国的帝王对大汉天子刘禅俯首称臣。
诸葛丞相在旁眼中含泪欣慰看着一切。
群臣连同诸葛亮也为此高兴地屈身行礼恭贺刘禅。
可当丞相起身再看，一切却又如烟般消散不见了，急得丞相环顾四周心如油煎。
再一睁开眼，诸葛亮才知大愿得成只是黄粱一梦，不由得泪流而下。
伤心之余，诸葛亮又立即将担忧起了蜀汉的未来，声音微弱地道：“我想，出去看看营寨，看看，将士……”
坐上四轮车，诸葛亮看着将士们仍然用心操练，心中稍有安心。
这时将士军兵们看着丞相拖着病躯还要操心蜀汉，一遍又一遍地哀伤高呼“丞相，保重。”
诸葛亮看向营寨上方随风飘扬，上书克复中原的大旗，知晓兴复汉室的大愿终究无法实现了，不免再次哀伤落泪。
虚弱自语道：“亮，再不能临阵讨贼，悠悠苍天，何薄于我？”
话音落下，丞相手中的羽扇也随之脱手落地。
诸葛丞相就此逝去……
画面最后，蜀汉君臣民众一同悲痛地为丞相举行了葬礼，漫天的纸钱犹如大雪被这一年的秋风吹拂飘满了成都……】
远在成都的刘禅嚎啕大哭：“相父！我的相父啊——”
……
刘备也是眼中含泪握着诸葛亮的手道：“军师，今生我们一并实现兴复汉室的大愿，不会再让你一个人扛了。”
关羽：“军师为操持国家，拖累地积劳成疾，今后我们一起撑起这大汉的天下。”
张飞擦擦眼泪：“哈哈一起，这也没什么好哭的嘛，今后我们的局面大好，应该高兴才是。”
诸葛亮欣慰的点点头，继续与众人看着天幕。
……
独自一人的姜维，默默避开将士们抹了把泪。
“丞相，姜维必不会辜负丞相所托，姜维誓死护佑大汉。”
……
刘邦深深叹了口气。
“我大汉辜负诸葛亮太多了，也辜负那些一心为汉的忠臣义士太多了。
这段历史哪怕还没有发生，也一定要另设一部史料好好地记载下来，成为天下人世代都当习读的经典。
好叫我大汉的历代皇帝乃至臣民，都当知晓在某个时间还有这么一群人为了国家殚精竭虑，舍生忘死，也该知晓亡国会是何等凄惨下场。
谁若是再敢尸位素餐，荒废朝政民生，我大汉的律法和天下民心，必不能容他！”
……
【第五次北伐失败，诸葛亮病逝之后，魏延认为应该继续北伐，完成诸葛丞相的遗愿，而杨仪坚持按照诸葛丞相临终前的命令率军回撤。
为了争夺兵权，两人之间的矛盾彻底爆发。
魏延为了阻止杨仪撤军，烧毁了大军回蜀的栈道，又派军队进攻杨仪。
虽然魏延本身并没有谋反的意思，但杨仪为了掌控军权，还是派马岱杀死了魏延，并夷灭魏延三族。
这也暴露出了没有诸葛丞相维系的蜀汉，内部实则早已矛盾重重。
回到成都后，杨仪因为自恃功高，自认为跟随诸葛丞相多年，理应成为新的丞相，可最后成为丞相的却是蒋琬。
心有不甘之下的杨仪口出怨言，甚至说出当时应该投靠魏国，或许会有更好的待遇。
此话传到了刘禅耳中。
刘禅也早已对杨仪杀害魏延并夷灭三族的做法大为不满。
最终杨仪被贬为庶人，无法接受的他选择了自杀。
此后蒋宛和费祎先后继任丞相之职，主导蜀汉休养生息的同时，也没有违背诸葛丞相的遗愿，仍然继续北伐。
但碍于蜀汉的国力，每次出动兵马都不超过万人。
费祎死后，姜维摆脱了兵力限制，继承诸葛丞相的遗志开始大规模北伐。
姜维先后进行了十一次北伐，与曹魏之间互有胜负，取得一些局部胜利，但始终未能取得决定性的战果。
而且因为蜀汉的国力耗损巨大，蜀汉内部的权力斗争也越发激烈。
诸葛亮的儿子诸葛瞻、老臣张翼等人，对姜维的北伐行动表示不满。
而姜维也感到压力巨大，不敢回成都，只能在沓中屯田储备军资，继续准备北伐。
公元263年，魏军率兵伐蜀。
身在前线的姜维第一时间通上表通知刘禅，请求其紧急派兵驻守险要关口。
但是得到刘禅信任的太监黄皓，却因为此前操弄朝政，让姜维欲意按照诸葛丞相在出师表中“亲贤臣，远小人”的叮嘱杀了黄皓。
因为刘禅的宠幸，姜维没能杀了他，这也导致黄皓记恨在心。
于是黄皓就跟个叛国贼一般蛊惑刘禅不要听信姜维的话，导致蜀汉群臣都不知晓姜维的军情急报。
直到汉中沦陷，刘禅才幡然悔悟紧急派兵支援，但是为时已晚。
身为诸葛亮儿子的诸葛瞻力战而亡，虽败，却也没有给父亲丢人，得到了虽死犹荣的芳名。
不像身在成都的刘禅和谯周等人，居然选择了献城投降。
反观刘禅的儿子北地王刘谌，为了阻止父王和群臣投降，在朝堂上大喊出“孩儿刘谌，宁死不降！！”
但是仍然没有阻止这些人为了苟且偷生而投降。
随后刘谌与妻儿表明决心，刘谌的妻子也选择悍然守节，说出：“王死父，妾死夫，夫亡妻死”之后，奋力撞柱而死。
刘谌在极大的悲痛中，于昭烈帝庙杀死自己的孩子，自己也自刎而死了。
刘谌为四百年炎炎大汉留下了一个充满悲情和尊严的退场。
而在蜀汉灭亡，刘禅这个帝王都投降之后，即便在这样的绝望之下仍有一人愿意不顾一切力挽狂澜，他便是诸葛丞相的徒弟，姜维。
“臣有一计，可使大汉幽而复明！”】
天幕开始播放姜维最后一计，也是明知不可为而为之的，最悲壮的离间计。