公元239年，建兴十七年岁末。
大汉天子刘禅起兵十万，兵分三路伐吴。
十月，南路马忠率南中士卒绕行交州，策应起事的廖式、吴砀二人，斩杀交州刺史陶基、交州牧吕岱，威震荆交。
公元240年，建兴十八年。北路王平率荆巴士卒南下江陵，中陆逊绝水之策后，水淹江陵。再行西进，与陆逊战于枝江，破之。陆逊率部败走，邓艾追击。
中路刘禅率主力围困夷陵大半年，趁陆逊北攻王平之际，攻占猇亭大营，兵发三路，夜破全琮大军。
十月，三军汇于荆南，吴临亡国之时。孙权遣使诸葛瑾向汉议和，去帝号，溺杀陆逊，割地称臣。刘禅欲在云梦泽检阅士卒，兵威荆楚，孙权为刘禅御车。
十月十号，大汉侍中廖立奉大汉天子之名与吴王孙权治下大将军诸葛瑾，于巴丘签署降书。
今后吴国当以藩王身份向大汉称臣纳贡，自称大汉吴王，不许越礼，僭越称帝。如出行方面，禁止使用天子六驾，只能使用四驾马车；衣着方面，禁止穿戴天子十二章纹的冕服，改穿诸侯王穿戴的九章纹冕服；祭祀、宴会方面，天子使用九鼎八簋，诸侯王仅能用七鼎六簋。
同时诸葛瑾又奉上国书，表达吴国将会与大汉约定齐心协力，讨灭逆魏，为大汉除残去秽。为了更好地帮助大汉更好地北伐逆魏，吴国愿意割地相助。两国划分双方边界。
东吴让出除长沙、武昌、湘东三郡及衡阳东南四县以外的郡县给予大汉，大汉以武陵、零陵、临贺、长沙、桂阳、江夏、天门等七郡设为湘州。考虑到湘州过大，又析出南郡北归荆州管辖，不过其军事上仍归湘州管辖。
东吴分出了长沙郡的建宁、湘西二县与衡阳四县合并为新的衡阳郡，将原长沙郡更名为临湘郡，与湘东郡、武昌郡合计四郡，设立迷你郢州。
东吴也正如辛洪出使所言，被大汉打怕，或是被大汉驯服的他们，调整目光，将注意力放在江淮地区上。毕竟西夺荆州已经不太可能，他们只是希望大汉发动中原大战，吸引江淮地区的魏军，能让他们有机可乘。
因此在军事上，东吴撤走固守夷陵的步骘，将其布置在武昌郡。吕据屯兵蒲圻，朱然调屯柴桑，诸葛恪屯驻江北。一方面防备蜀汉，一方面可随时调兵北上江淮。
大汉南郡都督邓芝率兵八千入驻洞庭南侧重镇益阳，操练水师，扼守资水两岸。若吴人不顺，即可挥师东入，截断湘水，没有任何险阻，攻占长沙、湘东、衡阳三郡，屏蔽了荆南各郡。
镇西将军陈到提兵五千进驻夏口，重筑却月城，与江南的武昌隔江对峙。
在岭南方面，大汉占据了苍梧、郁林、交趾、日南、九真等六郡，以为交州。东吴分出庐陵郡的南部都尉为庐南郡，合并入珠崖、高凉、南海三郡，加上孙权在海南岛复置的儋耳郡，合计五郡，设置缩小版的广州，广州治所番禺（今广州）。
嗯！别看孙权折腾出了两州，但实际上也不过是二、三郡人口的水平，全是强撑着面子而已。就如同早期的蜀汉，为了满足国内官吏的需求，也为了撑面子，硬生生地把益州划分出了二十个左右的郡。
至于其为何将两州的名字命为郢州、广州也不难理解，其不能与大汉治下的州郡重名。大汉将荆北命为荆州，其治下州就不能取为荆州，交州亦是如此。
至此交广也彻底分治了，即便大汉日后灭吴，也只会从交州划出部分郡县并入广州，将其填充。
其中重要的一点，刘禅示意马忠将交州治所从苍梧郡的广信，南迁到交趾的龙编县（今越南河内）。
一直以来，交州最富裕的地区不是南海郡（广东一带），而是交趾郡所在的越北地区。是故治所的南迁代表交州的政治、军事发生南偏，也将意味着大汉要深入掌握越北地区。
往昔两汉之时，为了便于州府与中央王朝联系，常将治所设置在苍梧郡的广信县。而如今刘禅为了大力发展红河三角洲地区，以及深入汉化越北地区，主动让马忠将治所南迁越过十万大山，迁至交趾郡。
在交通及政令方面，由于大汉采用南人治交的政策，也顺理成章地示意交州向西疏通至南中的水陆道路，再由南中至成都中央。
没办法，越北地区与中央隔着十万大山，其间山高多在500米以上，颇是陡峭。山高谷深，丛林遍地，无数山间河谷纵横交错，犹如迷宫。
一旦到了夏季，雨水增多，道路难行。马忠率南中子弟跨越十万大山，驰援廖式、吴砀二人，光在路上就耗费了一个多月，而且还是率领精锐急行军。
交州的交趾与南中联系的话，则是可以通过仆水（今元江\/红河），从建宁郡的滇池（昆明），顺江而下抵达交州郡的龙编。而巧合的是，大汉南中都督府的治所也在建宁郡的味县。
发展仆水水道，是由刘禅率先提出的，来自后世的他知晓红河水运的便捷。
两汉之时，仆水水道初次开辟，其上千里水道，内接巴蜀，外联交趾。自西汉时便有设立进桑关（今河口县），以来维护两地安宁。马援凭借此河道，平定南方叛乱。
近代以来，法国殖民越南，为打开中国内部地区的市场，逆着红河而行，打通了越北与云南的水路道路。彼时‘大船三百，小船千艘，往来如蚁’，每日搬运货物的马帮多达两万余匹。
仆水水道，为何没有在历史上兴盛而起，名声大噪，就要归咎于南中与交趾的情况上了。
南中安稳时，交州叛乱；交州安稳时，南中割据。等南中改土归流后，交州也成为了化外之地。
大汉再次一统，刘禅怎么可能会错失巩固南中、交州的机会，也为后世留住越北地区，尽自己最大的努力。毕竟祖宗再能打，也耐不住后代的败家。但凡挫宋给力点，也不至于越北脱离中原。
不过越北即便割据，后人若能查阅古籍，或是根据大汉遗留下来的痕迹，发现以南中治交的便利，能够平定叛乱，这便足够了。
就怕传到挫宋手上，不仅南中没了，有了大理；越北也没了，有了割据。只能说心有多大，地就有多大。
不过后事如何，至少大汉掌握住了南中、越北即可。
天子阅兵，吴王为御。吴为臣属，纳贡于大汉的消息也传遍了天下。
隆中，诸葛庐。
杜预拿着来自湘州的战报，快步走入屋中，抑制不住脸上的笑容，说道：“师父，陛下大捷，孙权称臣。我大汉夺取两州十四郡，扩地千里，得民百万。”
被喂药剂的诸葛亮不由强打的精神，让人把自己扶起靠在枕头上，虚弱地说道：“可真如此？”
杜预递上战报，笑道：“不敢有假。陛下还在云梦泽阅兵，孙权为驭手，其威风赫赫，名播吴楚。若能北定中原，吴人必弃甲归降，我大汉兵不血刃，可使天下一统。”
诸葛亮看着战报上的内容，边笑边咳嗽，缓了许久，惋惜说道：“惜我不能亲眼见如此场景，惜哉！惜哉！”
顿了顿，诸葛亮面露欣慰之色，说道：“今能得知荆楚克复，平定两州，亮也知足！想必再过十年，天下或能一统。天下一统后，以陛下之能，当能显大汉盛世。”
说着，诸葛亮拍了拍杜预的手，说道：“今后当替为师，效力大汉，劝谏陛下，以匡扶社稷。”
“诺！”杜预握着诸葛亮的手，安慰说道：“师父，好生静养，当能康复。”
诸葛亮摇头苦笑，自己的身体状况自己也知道。