当天夜间，孙悟空便凝神练法，祭出筋斗云来尝试一番，果真是一跃之间竟然变到了那东海之上，果真是神奇万分。而后又一跳跃，翻了个筋斗，又回到了那灵台方寸山斜月三星洞中！逐日里头无拘无束，自在逍遥此一长生逍遥之美。
再说一日众师兄弟们在那斜月三星洞前的教场之内演练神通，不知何人起了兴了，对着孙悟空说道：“悟空，你师傅在你耳边传了你一朵你三灾之法，这是天大的造化，你所不给我们众师兄弟开开眼，也好让我们见识见识，怎地一个妙法？”
那猴子本来便是个玩闹性子，此时听到师兄弟们的建议，不禁心动，暗得意起来，于是乎便摇身一变成了一颗老年松柏，只见：郁郁含烟贯四时，凌云直上秀贞姿。
众人见到都夸赞说道：“好神通，好妙术，如此厉害，全无半点的猴子样。”大众见了，鼓掌呀呀大笑。哪料到惊动了菩提祖师，走出洞府门外呵斥道：“尔等为何在此喧闹？”
众人闻言，只得老老实实交代，那菩提老祖听到，火上心头，对着那孙悟空说道：“你这孽障，仗着我传授你的神通法术，在此处卖弄，往后定是个惹祸的性子。你且从哪里来回哪里去，莫要再留此处。”
那孙悟空闻言，心中大怕，正要在解释时，那老祖师已经说道：“我也不要你如何报答我，只需以后闯祸莫要说出我的名字即可。”说完，只见他大袍一挥，那孙悟空便被一股清风吹到了山门外。
孙悟空自知是得罪师傅，于是只得磕了三个头，转回了那水帘洞花果山中。他却不知道，自他走后，这斜月三星洞一下子就变得十足荒凉，仿佛从来就没有出现过一般。
再说孙悟空回到水帘洞，得知有一伙妖魔欺负他的子孙，于是又一番争斗，杀了那混世魔王又得坐下一头通臂猿猴的指引，前往东海龙宫抢走了定海神针。
那孙悟空从龙宫当抢走了无数的武器，分给猴子猴子，尔后花果山天天演练，那孙悟空就是个闲不住的性子，到处往那深山老林结交一些狐朋狗友，妖魔鬼怪，此时又正好拜访了七个最厉害的妖王。乃牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、“禺”狨王，连自家美猴王七个。他们七兄弟就按照各自的身形大小跟按排列，只因那孙悟空个子最矮小，编排那个末尾是做老七！
再说孙悟空与他们七个日日饮酒作乐，某一日，忽然迷迷糊糊，睡里见两人拿一张批文，上有“孙悟空”三字，走近身，不容分说，套上绳，就把美猴王的魂灵儿索了去，踉踉跄跄，直带到一座城边。猴王渐觉酒醒，忽抬头观看，那城上有一铁牌，牌上有三个大字，乃“幽冥界”。
孙悟空惊醒，才发现自己被那勾魂使者勾来了幽冥界，而后凶性大发，自称自己乃是得道真仙，寿与天齐！大闹了阴曹地府，消了所猴属名类，然后才返回阳间！
他却没有看到刚刚离开那原本对着他毕恭毕敬口称上仙的阎罗王，猛然之间，尊严显化令无数厉鬼瑟瑟发抖，只听见他冷哼一声说道：“这佛教此次。让他受这么大的动静，且看如何弥补！一共逃走了数十万的恶鬼，这些的罪孽可都在那佛教头上！”
说完之后，他便起驾前往天宫当中，对昊天上帝讲述此事，同时来的也有东海龙宫的龙王，那玉皇大帝听完奏章，便同那太白金星演起戏来！最后商量下，让太白金星前往那花果山水帘洞中招安。
最后给了那孙悟空一个芝麻绿豆大点的弼马温，一直管辖天马司的天马！而后，那孙悟空得知自己的官位如此笑又闹反下天，自立为齐天大圣。
玉皇大帝又命托塔李天王带着哪吒三太子与众天兵天将前往，拿就拿孙悟空。不过那托塔里天王乃是燃灯道人的徒弟，自然知道佛教内部的一些内容。于是放水，让那孙悟空如此击败了众天兵天将。
然后玉皇大帝又装作妥协的样子，封了个孙悟空为齐天大圣的官！那孙悟空就高高兴兴的上了天庭，他却不知道身后的那六位兄弟脸上可以说是黑的如同啊那锅底的碳一般，心中都同时骂那猴子诓，骗他们一起造反，结果自己上了天庭当官，而让他们留在这下界遭受无妄之灾！
那猴子自从封了齐天大圣，闲时节会友游宫，交朋结义。见三清，称个“老”字；逢四帝，道个“陛下”。与那九曜星、五方将、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河汉群神，俱只以弟兄相待，彼此称呼。今日东游，明日西荡，云去云来，行踪不定。
一日游走到了那子明的宫殿当中，正要进去，两个被那天兵天将拦住了道路。于是他便对天兵天将道：“俺老孙乃是玉皇大帝亲自封的齐天大圣，你这两个小兵，你胆敢阻拦我？”
只见那两个看守门户的天将直接说道：“此乃是东方崇恩帝君与龙吉公主的寝宫，你怎么敢擅自闯路？若无令牌，我二人不得让你进去！”
那猴子哪管得了这么多助攻，铁棒打开了二人的兵戈，便闯了他去，哪料到今日正逢了龙吉公主在宴请众仙女，忽然听到外面吵闹声音，于是乎便命人前去一探，得知道那孙悟空来到自己的宫殿内撒野之时，顿时火冒三丈。
只见他大步走到那宫殿面前，抬手便放出了自己的法宝雾露乾坤网，那网猛然变大到的话，孙悟空身上，孙悟空如何也挣脱不得那铁棒在那网中搅来搅去，反而绕到了一齐！
龙吉公主说道：“好个无礼的猴子，竟然胆敢来我这里胡闹，看我收拾收拾你。”正要放出二龙剑，突然被旁边的紫衣仙子拦住说道：“姐姐，请放他一马，毕竟也是父皇亲自的齐天大圣，不好肆意斩杀在此处。”
龙吉公主听到，这才将那法宝收了起来，然后让他赶了出去。那孙悟空正懊恼时，忽然看到一个熟悉的身影。