在安息王国并没有发现师尊的踪迹，于是刘叔骑着食铁兽在塞琉古王朝四处奔波。在美索不达米亚南部地区刘叔发现了很多高台和高庙，当地人叫做塔庙，这种独特、高大、雄伟、壮观的建筑刘叔从来没有见过。它们大多建筑在巨大的平台上，几乎是附近最高的建筑，刘叔在很远的地方就看见了这些宏伟的塔庙。还有的塔庙呈正方形或者长方形。这些塔庙不但历史很久远，结构也很复杂，由支柱、密室和黏土钉子等建成，墙面上还有陶片镶嵌，这些塔庙呈梯形状，当地人也称这些建筑吉库拉塔。传闻亚历山大曾经下令铲平这座塔庙，以便重新建造更高更雄伟的塔庙，结果亚历山大就没了。
塔庙里墙上四面都有很多壁画，其中有一幅特别显眼，刘叔去了很多塔庙总算把本是残缺的壁画归拢清楚了。画上画的是一片大洪水，洪水淹没了房屋，淹没了森林，也淹没了高山；洪水上只有一条船，这船按比例估摸得着有一百尺长，共分三层。船上画着八个人还有许许多多、各种各样的动物，应该是一起聚在船上来躲避这场大洪水，其中还有很多刘叔不认识或者看不出来是什么的动物。塔庙的顶端刻着一个女神，女神左右各有一个翅膀，她的脚也是鸟的形状，脚下是对称趴着的两只狮子，狮子旁则各有一只猫头鹰，女神的两只手高高举起，手上好像拿着什么，但是刘叔从没见过这种东西。
除此塔庙里还总是会有一些印章，刘叔一眼就认出这和旁遮普死亡之城的印章同出一辙，地上偶尔还有一些圆形的石印章，上面雕刻着长着两角似龙的动物，这让刘叔充满了好奇。除此以外还有许多浮雕和泥石板，墙面、泥石板上还有许多文字，刘叔看着这文字似乎是一种象形文字，和身毒死亡之城的象形字又不太一样，突然刘叔想起在中原自己也见识过一些象形文字，好像，好像和这里的有几分相似，都是方块字的形式。但是刘叔才疏学浅，努力辨认也没有认出个子丑卯寅，刘叔心想如果惠施在这里就好了，他肯定能认识一二。除此还有一些看似是青铜器和几个似琴的东西散落在一个高台附近，好像是祭祀时给神演奏所用。
刘叔又前往更多的这类古建筑，并花重金寻找当地人辨认，总算是找到了一种可以辨认出来的文字。目前这种文字仍然在塞琉古王朝的少数地方被应用，刘叔学了很久总算弄明白这一种写在泥石板上的文字，这种文字脱胎于之前看到的象形文字，属于简体笔画，被当地人称为楔形文字，这类文字多为图像符号。刘叔遍识大量的楔形文字，加上猜和蒙，总算是看懂了一些泥石板记载了什么。
原来四、五千年以前这里就已经有一群人生活在这里，他们自称是黑头的人，称他们居住的地方为“文明的君主的地方”；因为他们的语言与众不同所以后世又称他们为苏美尔人。苏美尔人开始以耕田为生，并使用牛和驴子提高效率，后来他们发现了青铜的存在，又开始使用鹤嘴锄或犁耕田，这里的气候优越、水源充足渐渐的大部分人都可以自产自足了，于是出现了各种各样的职业比如打鱼，猎鸟，饲养羊和猪。他们修建了水渠、水库和堤坝，随着人口越来越多他们开始和外界贸易，其中就有身毒，他们用陶瓷和身毒换取象牙加工，刘叔看到这知道了死亡之丘的象牙制品很可能来自于这里。后来人们建立了许多城邦，每个城邦都有一名祭祀负责和神沟通，人们希望每年都可以风调雨顺，再后来城邦独立成立了许多城邦国家，这些城邦国家之间以运河和界石来划分。后来苏美尔人越生越多，水源和粮食就渐渐不够用了，这些城邦之间为了水源就爆发了战争。埃利都，基什，拉格什，乌鲁克，乌尔，温马和尼普尔等城邦因为水利使用权，贸易道路和周边游牧民族的进贡等事务进行了一千年为时不断的互相征战。
基什城邦拥有着周围最宏伟的神殿，也有着众多的人口和强大的实力，基什的国王恩美巴拉格西统一了部分城邦，并入侵了神的国家埃兰，最后将埃兰的武器作为战利品运走，塔庙里的花瓶碎片上刻有恩美巴拉格西的鼎鼎大名，还有一些泥石板上刻着恩美巴拉格西国王统治了国家900年，刘叔看到这里觉得很不可思议，难道这个国王也是个轩辕国人？善战的闪米特人建立的埃兰国就和苏美尔人建立的城邦国家之间不停争斗，埃兰国直到400年前才被阿舒尔人所征服。
后来一个叫做拉格什的城邦国家开始渐渐强大起来，拉格什周围的城邦渐渐被一个个攻下，拉格什颇有一统各城邦的趋势。可是国王卢加尔安达在位的时候，昏庸无道又苛捐杂税，致使民不聊生，最终引起了暴动，一个名叫乌鲁卡基那的人推翻了他的统治，在平民的拥护下，自己登上了王位并试图维护平民的利益，由于他得位不正，所以苏美尔各国爆发了大规模的战争，温马城邦的祭祀国王卢加尔扎克西征服拉格什，杀死乌鲁卡基那。
后来温马城邦的祭祀国王卢加尔扎克西被阿卡德国王萨尔贡打败，阿卡德王国随后慢慢统一了美索不达米亚地区，将此地改名美索不达米亚。闪米特人是苏美尔人的噩梦，被苏美尔人称为野蛮人；闪米特人萨尔贡出身于平民是个弃婴，他是非婚的私生子；生下他以后，母亲就把他放在罐里，用沥青封口，然后放在河里漂走；最后他被一个汲水工捡到，并抚养成人。少年时期的萨尔贡便随养父从事园丁工作，后来到了基什王国，在王的身边当臣仆；温马城邦入侵了基什国后，基什国王乌尔萨巴巴昏庸无道，萨尔贡就乘机夺得了基什的政权；他在基什城邦附近修建了阿卡德城，作为其首都。
他为了稳定国家就组建了一支常备军，这支军队经过严格的挑选和训练，人人精于搏击，长于射箭，在他执政的六十多年里，他渐渐统一了四方，成为了周边最强大的王朝，于是他自封沙鲁金并自称世界四方之王，他把权力从之前的城邦主手上全部收回，分派自己的亲信作为总督来掌管各区域，虽然没有称帝，但是和秦始皇时期的郡县制同出一辙。后来在萨尔贡的曾孙子即位时，阿卡德王国被蛮族库提人所消灭后。曾经强大的拉格什城邦由于偏安一隅也在一位叫做古地亚的国王带领下建立了拉格什第二王朝，在国王英明的领导下拉格什变成了附近城邦的宗主国，苏美尔人建立的文明又得以继续繁荣富强。读到这刘叔不禁心想这不就是西周和东周么？
可是美索不达米亚地区仍然有很多城邦被蛮族库提人统治，乌鲁克城邦的乌图赫加尔起兵打败了库提人并自立为乌鲁克王。乌图赫加尔占领一些城邦后任命乌尔纳姆治理，乌图赫加尔死后乌尔纳姆作为摄政王南征北战，继阿卡德王国之后，再一次统一了整个美索不达米亚地区，建立起了强大的王朝乌尔王朝，和以前苏美尔人建立的城邦国家不同，乌尔王朝和阿卡德王国一样规定各城邦政府在政治、经济、军事等方面不准有独立性，必须严格服从王朝的命令，一切受控于国王，乌尔纳姆自称苏美尔和阿卡德之王，并且颁布了乌尔纳姆法典。乌尔王朝末期，王权衰落，各地割据，再加之外来的闪族分支阿摩利人不断入侵。最后闪族埃兰人的入侵给乌尔王朝以最致命的打击。国王伊比辛兵败被俘，乌尔王朝灭亡。乌尔王朝灭亡后，虽然还有其他王国，但是都不是苏美尔人建立的政权。苏美尔人也逐渐消失，只有苏美尔语、楔形文字和各种塔庙仍然存在。
泥石板上记录苏美尔人的寿命长得出奇，智慧高得也令人惊奇。刘叔想知道这些黑头的人和中原是不是一样也是黄皮肤？那个大洪水是不是和不周山共工有关系？那个圆形石印章上的两角龙又是什么。刘叔一直在四处寻找线索，最后终于在一个古老的塔庙中找到了一段文字，文字是最古老的象形文字，刘叔只能根据经验读写出一小部分内容，那上面写着乌尔沦陷后，众神全部离去，天地也产生了不可逆转的变化，这里不再是人间天堂，这里会变得日益干燥，这是众神对这片土地下的一个诅咒…………