另一边，戴尔塔拉森林木屋——
罗斯把那个被赏金吸引来捕捉妖精尾巴的炼金术士废掉，踩烂他的相机之后。
罗斯和温蒂遇到了两名女炼金术士，一个看起来略显嚣张一脸厌世表情，另一个虽然不至于到厌世的程度，但眼神也略有些淡漠的女子。
她们正是天神塞雷纳口中的黄金猫头鹰炼金术士西格诺尔姐妹，
姐姐艾妮·西格诺尔，妹妹卢梭·西格诺尔。
......
源内都叫萨伊赶快滚蛋了，萨伊还是不依不饶地要求源内救他，“源内先生，快救我！”
“萨伊...”源内想说什么的时候，又被萨伊的叫喊声打断了，“源内先生！！！”
源内愤怒地大喝一声：“萨伊！！！”
萨伊的身体化作了烟雾，消失在了乌鲁蒂亚和米拉面前，这烟雾倒是让乌鲁蒂亚和米拉想起了瓦卡巴当时黑化变成的烟雾男。
不仅如此，黄金猫头鹰的公会成员也一样被源内变成了白烟。
“对同伴出手吗？”乌鲁蒂亚和米拉神色莫名。
看到公会内终于安静下来，源内十分开心地笑着，
“噢咯噢咯，我都说了，老实滚蛋不就好了吗？萨伊。”
乌鲁蒂亚看着源内：“烟的魔法，还是所谓的炼金术？”
源内双手抱胸，一副趾高气昂的表情：“这是烟的炼金术！”
双方四目相对，源内率先抽出他腰间的巨大烟嘴，“噢咯噢咯，源内先生要炼成烟雾了！”
乌鲁蒂亚点了点头，“看来把它当成烟之造型魔法也未尝不可。”
源内用烟嘴指着乌鲁蒂亚神情十分嚣张，“噢咯噢咯，那就由我来教教你魔法和炼金术之间的差距吧！”
说着源内的烟嘴开始不停地冒出白烟，一阵浓烟将乌鲁蒂亚和米拉包围...
乌鲁蒂亚和米拉背靠着背，乌鲁蒂亚轻笑一声，“交给我吧。”
“时间的弧形：回溯！”
乌鲁蒂亚身侧的魔法水晶球发出光亮，刚才意欲包围乌鲁蒂亚和米拉的浓烟开始倒退...
“这是什么魔法？！！”源内显然有些震惊。
“看来也不过如此嘛。”
看到时间的弧形对源内的烟之炼金术有效，乌鲁蒂亚少见地嘲讽了一句。
作为一个魔导士，被人指着说魔法和炼金术的差距，换谁都不可能心平气和。
“万神闪耀！”
在乌鲁蒂亚的操控下，数十颗水晶球浮现在源内周身...
不过源内用烟嘴对着周围不停喷出白烟，将水晶球也化作了白烟...
米拉则是全身接收撒旦之魂，同时开始对自己施展狂华的强化咒法，找上了光哲。
米拉和光哲手爪相对，米拉的爪子突然变得有些沉重...
米拉低头一看，自己的右爪变成了金属质感。
“我把你的手臂炼成了铁！”
“铁又如何？！”
米拉闭上眼睛，旋即接收了冥王，并且以太恶魔化。
这个形态下，冥王的外壳包裹着一层轻金属，直接破解了光哲刚才所谓的炼成铁。
乌鲁蒂亚的几次攻击都没能奏效，因为源内的白烟仿佛无穷无尽。
无论乌鲁蒂亚用多大的范围攻击，源内总能用白烟将能量化为白烟。
源内十分骄傲：“炼金术与魔法的最大差距就在这里，源内先生我们在进行炼金的时候，不会消耗“魔力”这种东西，有道具，也有素材，我们通过这些东西来炼成，也就是说比魔导士性价比更高呢！”
“如果说魔导士在开始战斗的时候的魔力是100%，只要使用魔法，魔力就会消耗，力量就会不断削减，而在这一点上，源内先生我们不会被降低哦，所以我们才能保持100%的状态战斗呢！”
米拉微微呢喃，“原来如此。”
这一点，米拉倒是有些感悟，虽然米拉的速度什么的一直在增强，但是米拉能感觉到，对面的光哲真的如钢铁一般，从交战开始，双方打了好几轮近身战，光哲的力量和速度从未降下来过，而且米拉的爪子触碰到他的时候，碰撞的声音就是金属的碰撞声。
乌鲁蒂亚嗤笑一声，“战斗时体力也会下降，受到的伤也不会消失，怎么可能一直保持100%的状态？”
源内哈哈大笑：“啊！那个啊！不光是源内先生我，还是光哲，都没有被设定体力这种东西呢，噢咯噢咯。”
“设定？”乌鲁蒂亚黛眉紧蹙，略有些疑惑。
“就是无穷无尽的意思。”
二楼，又有一道声音传来。
交战的四人暂时停止战斗，顺着声音传来的方向望去，左眼戴着眼罩，长发扎成一条麻花辫，领带前佩戴着黄金猫头鹰纹章配饰，穿着大衣，双手插在兜里的会长杜克出现在乌鲁蒂亚和米拉面前。
“会长！”
“杜克会长。”
“这就是黄金猫头鹰的会长吗？”
乌鲁蒂亚和米拉神色戒备地看着杜克。
杜克微微一笑，“回答你们刚才的问题，因为源内和光哲都是我制作的机械人偶。”
“人偶？！”乌鲁蒂亚和米拉眼神中满是诧异。
光哲浑身披着铁皮确实有点像，但源内怎么看都不像是人偶。
杜克不疾不徐地自我介绍：“抱歉，我来迟了，自我介绍下，我叫杜克，黄金猫头鹰公会的会长，曾经是埃雷夫赛利亚的弟子，制作了雅典娜的炼金术士。”
乌鲁蒂亚皱着眉头，“埃雷夫赛利亚的弟子？”
“不，他分明说过已经死了！”
米拉摇了摇头，这件事她很确定，法龙是这么说的：“雅典娜是我已故的弟子制造的能够击杀五神龙的兵器。”
杜克耸了耸肩，“看来你们已经从埃雷夫赛利亚那里听说过了啊。”
他张开双臂，源内和光哲站在他身前的台阶下，
“我是炼成“人”的炼金术士，是人体炼成的专家！”
杜克低下头，脸上似是有些回忆之色。
为了证明自己的是真‘杜克’，他把雅典娜的来历说了出来。
“我曾经确实在埃雷夫赛利亚的手下作为魔导士修行。”
“不过...我似乎并没有那种资质，终究，我离开了他，走向了炼金术的道路。”
“我出名之后，老师就上门造访了，让我制造能够打倒五神龙的兵器。”
“于是，雅典娜诞生了...”