说到曹操大破吕布于定陶，于是吕布收拾败兵残马，齐集海边，众将都来了，要再与曹操一决雌雄，陈宫说：“现在曹操军队实力很强，我们不能与他们硬拼。我们应该先寻找安全之地，到时再做打算。”吕布说：“我想再投奔袁绍，怎么样？”陈宫说：“先派人去冀州打探消息，然后再决定。”吕布听从了他的建议。另外，袁绍在冀州，听说曹操和吕布在对峙，谋士审配进言说：“吕布是豺狼：如果得到兖州，必然会瞄准冀州。不如帮助曹操攻打他，这样才可以不担心受到威胁。”于是，袁绍便派颜良带领五万兵马前去帮助曹操。细作打探到了这个消息，立刻向吕布飞马传递。吕布大为惊讶，与陈宫商议。陈宫说：“听说刘备新任徐州牧，我们可以去投靠他。”于是吕布就按照他的建议，最终投奔了徐州。有人通报了刘备这个消息。刘备说：“吕布是当今英勇之士，我们应该出去迎接他。”糜竺说：“吕布是虎狼之徒，不应该收留他，否则会伤及无辜。”刘备说：“之前吕布袭击兖州时，也算是帮徐州解了围，为什么还要怀疑他呢？现在他已经走投无路了，怎么可能还有什么阴谋呢？”张飞说：“哥哥你真是心地善良。但是，我们还是要做好准备。”
刘备带领众人出城三十里，迎接着吕布，一起骑马进城。到了州衙厅，礼仪完毕后坐下。吕布说：“我自从与王司徒一起杀了董卓之后，又遭遇李傕、郭汜之变乱，漂泊在关东地区，许多诸侯都不能相容。最近，因为曹操太过不仁，侵犯了徐州，幸得使君帮忙救了陶谦，我便袭取了兖州以分一杯羹，可惜却被奸人算计，士兵折了许多。现在我来投靠使君，共同谋划大事，还不知道您有何高见？”刘备说：“陶使君刚刚去世，没有人管理徐州，所以令我暂时代理徐州政务。今天将军到了这里，应该让给将军。”于是将牌印送给了吕布。吕布正要拿牌印，却看见刘备身后关羽和张飞都露出了怒色。吕布便假笑道：“我只是一个带兵打仗的将军，怎么能受理州牧政务呢？”刘备又相让。陈宫说：“宾客强行超过主人是不妥的，请使君不要疑虑。”刘备这才停止了相让。于是设宴相待，安排好住处。第二天，吕布请刘备再次到府上，刘备便和关羽、张飞一起去了。饮酒到了一半时，吕布请刘备到后堂，关羽和张飞也跟着进去。吕布让他的妻女出来拜见刘备，刘备再三推辞。吕布说：“贤弟不必推让。”张飞听了，怒目圆睁地大声说：“我哥哥是皇亲国戚，你算是什么人，竟敢称我哥哥为‘贤弟’！你来你来，我和你战上三百回合！”刘备赶紧制止，关羽劝张飞出去。刘备和吕布继续谈话，刘备说：“我弟弟酒后胡言乱语，兄长请不要介意。”吕布默默无语。过了一会儿宴席结束后，吕布送刘备出门，张飞跃马横枪而来，大声喊道：“吕布！我要和你大战三百回合！”刘备急忙吩咐关羽劝阻。
第二天，吕布来向刘备告别，说：“感谢使君不嫌弃。但是我担心我们的弟兄关系会破裂。我还是准备去别的地方。”刘备说：“如果将军要真是走了，我的罪过就太大了。我这个劣弟有所冒犯了你，以后一定会向你赔罪。近邻有个小沛，是我们以前驻扎的地方。将军如果不嫌狭小，就在那里暂时安顿吧，你看怎么样？粮食和军需，我会妥善安排好的。”吕布向刘备表示感谢，然后带着自己的军队前往小沛安顿。刘备则继续埋怨起了张飞。
再说曹操攻占了山东之后，上表请求朝廷晋升自己为建德将军费亭侯。此时，李傕自称大司马，郭汜自称大将军，肆无忌惮地横行霸道，朝廷无人敢说话。太尉杨彪和大司农朱俊偷偷地向献帝建议：“现在曹操拥有二十多万兵力，拥有多名谋士和将领，如果能得到这个人的支持，剿灭这些奸党，对国家来说是个好事。”献帝泪流满面地说：“我被这两个贼欺凌了很久！如果能杀掉他们，那是真的太好了！”杨彪说：“我有一个计策：先让这两个贼互相残杀，然后下诏命曹操引领军队杀死他们，清除这些败类，这样国家就可以安定了。”献帝问：“这个计划怎么实施？”杨彪说：“听说郭汜的妻子最嫉妒人，可以让人在郭汜的妻子那里用反间计，那么这两个贼自然会自相残杀。”于是献帝暗中写下密诏交给杨彪。杨彪便让自己的夫人以别的事情的名义进入郭汜的府邸，趁机告诉郭汜的妻子：“听说郭将军与李司马的夫人有私情，这个事情非常严重。如果司马知道了，必定会加害于你。你应该断绝与她的来往。”郭汜的妻子惊讶地说：“我也好奇他为什么经常不回家呢！居然干出这种无耻的事！如果不是夫人告诉我，我还不知道呢。我一定要谨慎防范。”杨彪的夫人告辞要回去了，郭汜的妻子多次道谢后才离开。过了几天，郭汜又要去李傕的府邸参加宴会。他的妻子说：“李傕这人难以看清，再加上现在两个大雄不并立，如果他在醉酒后下毒，我该怎么办？”郭汜不肯听，妻子再三劝说。晚上，李傕让人送来酒宴。郭汜的妻子暗中放了毒，才送进去给郭汜食用。她对郭汜说：“食物来自外面，怎么能随便直接吃呢？”于是，她先喂了狗吃，狗立即死亡。从那时起，郭汜开始对李傕有了怀疑之心。有一天，朝会结束后，李傕特意邀请郭汜去家里参加宴会。晚上，宴席结束后，郭汜醉醺醺地回了家，突然感到腹部疼痛。妻子说：“一定是中毒了！”她赶紧让人灌肠，郭汜吐出来才缓过来。郭汜非常生气地说：“我和李傕共同主持天下大事，现在他无端地想害我。如果我不先出手，肯定会遭到毒手。”于是他秘密集结部队，准备攻打李傕。早有人向李傕报告。李傕也非常生气地说：“郭阿多怎么能这样对我！”于是他点集部队，前来杀死郭汜。当时，两路军队合并，共有数万人，在长安城下展开一场混战，乘机抢掠百姓。李傕的侄子李暹率军包围了宫殿，用两辆车，一辆载着天子，一辆载着伏皇后，派遣贾诩和左灵看守车驾。其他的宫人和内侍都步行跟随。他们刚走到后宰门，就遇到了郭汜的军队，箭雨纷飞，射死了很多宫人。李傕紧随其后一起攻杀过来，郭汜的军队撤退了。车驾不得已从城中出发，冒着风险，最终被拥入李傕的营中。此时，郭汜率军进入了皇宫，抢劫了许多宫嫔和采女，放火烧毁了宫殿。第二天，郭汜得知李傕劫持了天子，率军来到李傕的营地前与其厮杀，导致皇帝和皇后都非常惊恐。后人有诗感叹说：“光武中兴兴汉世，上下相承十二帝。桓灵无道宗社堕，阉臣擅权为叔季。无谋何进作三公，欲除社鼠招奸雄。豺獭虽驱虎狼入，西州逆竖生淫凶。王允赤心托红粉，致令董吕成矛盾。渠魁殄灭天下宁，谁知李郭心怀愤。神州荆棘争奈何，六宫饥馑愁干戈。人心既离天命去，英雄割据分山河。后王规此存兢业，莫把金瓯等闲缺。生灵糜烂肝脑涂，剩水残山多怨血。我观遗史不胜悲，今古茫茫叹黍离。人君当守苞桑戒，太阿谁执全纲维。“
这时郭汜的军队杀到了李傕的营地，李傕率领军队出营迎战。郭汜的军队战事不利，于是暂时撤退了。李傕便将皇帝后车驾移到郿坞，派侄子李暹来监视，切断了内部联络，食物也断了供应，侍臣们都饿得脸色发青。皇帝命人向李傕求取五斛米和五具牛骨来赏赐左右。李傕很生气地说：“早晚都有饭吃，何必还要再来要？”于是拿出腐烂的肉和发霉的粮食来打发，全都发臭得不能吃。皇帝骂道：“这个叛逆竟敢如此欺骗我！”侍中杨琦急忙上奏：“李傕的性格残忍。事情已经到了这个地步，陛下应该暂且忍耐，不能激怒他，否则后果不堪设想。”皇帝低头不作声，泪水湿透了衣袖。忽然左右报告：“有一支军队，士兵手持枪刀，在阳光下闪闪发光，金鼓震天，前来解救陛下。”皇帝命人打探是谁，结果发现是郭汜。皇帝的心情更加忧虑。只听外面喊声大起，原来李傕率领军队出来迎战郭汜，挥鞭指着郭汜骂道：“我对你不薄，你为什么要谋害我？”郭汜说：“你是反贼，为什么不杀你？”李傕回答：“我是保护皇帝驾驭的，怎么会是反贼？”郭汜说：“这明明是劫持皇帝驾驭，怎么会是保护呢？”李傕说：“不必多说了！我和你两个人各自不许用军队，咱们俩比个输赢，赢的就可以把皇帝带走了。”于是两人就在阵前厮杀。战斗进行了十多个回合，却还是不分胜负。这时杨彪骑着马赶来，大喊：“两位将军稍稍歇一歇吧！老夫特意邀请各位官员来这里，与两位将军谈谈和。”傕和汜于是各自退回自己的营地。
杨彪和朱俊与朝廷官僚六十余人会合，先到郭汜的营地劝和。郭汜竟将所有官员监禁。众官员说：“我们是来协商和平的，为什么要这样对待我们？”郭汜说：“李傕劫持了皇帝，我就不能劫持公卿吗？”杨彪说：“既然劫持了皇帝，又为什么还要劫持公卿呢？”郭汜大怒，便拔剑欲杀杨彪。中郎将杨密力劝，郭汜才放了杨彪和朱俊，其余的人都被监禁在营地里。杨彪对朱俊说：“我们是为了国家和人民效力的官员，却不能匡扶君主，拯救国家，真是毫无用处啊！”说完，两人相互拥抱哭泣，杨彪当场昏倒。朱俊回家后得病，不久去世了。自此之后，李傕、郭汜每天互相残杀，连续五十多天，死亡人数无法计算。
李傕平时最喜欢邪术，常常让女巫在军中击鼓降神。贾诩多次劝谏但没有结果。侍中杨琦密奏皇帝说：“臣观察贾诩，虽然是李傕的心腹，但他实际上没有忘记国家，陛下应该与他商议大事。”正说着，贾诩来到了。皇帝就让左右退下，然后哭着对贾诩说：“你能怜惜下汉室天下，救救我吗？”贾诩跪倒在地上说：“这正是我所期望的。陛下不要说话，我会自己想办法的。”皇帝停止了哭泣，感谢他。过了一会儿，李傕带着剑来见皇帝。皇帝吓的面色苍白。李傕对皇帝说：“郭汜不忠，关押公卿百官，想劫持陛下。如果不是我，陛下现在已经被掳走了。”皇帝拱手致谢，李傕就离开了。这时，皇甫郦来见皇帝。皇帝知道皇甫郦善于言辞，也与李傕是同乡，就让他去协调两边的矛盾。皇甫郦奉旨前往郭汜的营地说服他。郭汜说：“如果李傕把天子送走，我就放出公卿。”皇甫郦赶紧去见李傕说：“现在天子已经让我来劝和，因为我和你都是西凉人，同乡之间。郭汜已经奉了诏书，你的意见是什么呢？”李傕说：“我有许多大捷，辅政四年，有很多功绩，全天下都知道。郭阿多只是一个马贼，竟敢擅自劫持公卿，与我敌对，我必定要杀他！你看看我的战略，还有士兵的数量和实力难道不足以打败郭阿多吗？”皇甫郦回答道：“不是这样的。过去，有个叫后羿的人依靠他的好箭，没有考虑到困难，结果导致了灭亡。最近，你看到了董太师的强大，吕布受恩却反叛，很快就被诛杀。因此，强大的力量并不可靠。将军是上将，手持钺仗，有子孙和家族在显赫的地位，国家的恩宠也可以说是很厚的了。现在郭阿多劫持了公卿，你却想劫持皇帝，那到底谁轻谁重？”李傕大怒，拔出剑叱喝道：“天子让你来侮辱我吗？我先砍了你的头！”骑兵都尉杨奉劝道：“现在郭汜还没有被消灭，如果杀了天子使臣，那么郭汜就要名正言顺兴兵了，各诸侯也会帮助他的。”贾诩也力劝，李傕的怒气稍微平息了一些。贾诩于是将皇甫郦推了出来。皇甫郦大声喊道：“李傕不遵循诏书，想要废除陛下并篡位！”侍中胡邈急忙制止道：“不要说这样的话，否则会有危险的。”皇甫郦大声骂道：“胡敬才！你也是朝廷的臣子，你怎么能支持贼寇？君辱臣死，被李傕杀了，那就是你的命运了！”他一直在大声骂。皇帝知道了这件事，就立即命令皇甫郦回西凉去了。
李傕的军队大部分是西凉人，还有羌族人的帮助。皇甫郦到处扬言跟西凉人说：“李傕谋反大逆不道，跟他的人就是贼党，后患无穷。”西凉人很多听了皇甫郦的话，李傕部队的军心逐渐瓦解。李傕听说皇甫郦的扬言后非常生气，就派虎贲王昌追杀他。王昌知道皇甫郦是个忠义的人，竟然没有去追，只回来报告说：“皇甫郦已经不知道去哪里了。”贾诩又私下告诉羌族人：“天子知道你们的忠义，长期作战劳苦，密命让你们回家，以后必有重赏。”羌人本来就对李傕不满，因为他不分配爵位和赏赐，于是听了贾诩的话，都带兵走了。贾诩还私下奏告皇帝：“李傕贪婪而又没有谋略，现在他的军队已经溃散，心里害怕，可以重赏他，以便招揽他。”皇帝就下诏，封李傕为大司马。李傕高兴地说：“这是女巫的神灵降临祷告的力量啊！”于是重重赏赐女巫，却没有奖励军队将领。骑都尉杨奉非常生气，对宋果说：“我们冒着生命危险，冒着箭石的攻击，功劳还不如一个女巫！”宋果说：“为什么不杀了这个贼，来挽救皇帝？”杨奉说：“你烧中军的营地作为信号，我会率领军队去支援。”两人约定在当晚两点钟发动袭击。没想到这个计划没有保密，有人告诉了李傕。李傕非常生气，派人抓住宋果先杀了。杨奉在外面，没有看到信号火。李傕自己率兵出去，恰好碰到了杨奉，就在寨子里打了一场，一直打到天亮。杨奉没取得胜利，率领军队投奔了西安。从此，李傕的军队逐渐衰弱。还有郭汜经常来攻击，杀死了很多人。突然有人报告：“张济率领大军，从陕西来了，想要与两位将军说和；声称如果不同意，就会率兵攻击。”李傕只好出卖个人情，先派人前往张济的军队表示同意。郭汜也只得答应。张济上表请求皇帝前往弘农。皇帝高兴地说：“我一直想回东都。现在能够回去，真是太幸运了！”他封张济为骠骑将军。张济提供了粮食、酒和肉，供给百官。郭汜放出公卿出营。李傕整理好车驾，向东行，派遣御林军的几百人，持戟护送。
皇帝的车架到了新丰，不久又到了霸陵，当时是秋天，忽然听到喊声大起，数百军兵来到桥上，拦住车驾，厉声问道：“你们是谁？”侍中杨琦拍马上桥说：“圣驾经过这里，谁敢拦阻？”有两个将军出来说：”我们是奉郭将军的命令，在这座桥上驻守，以防止奸细。既然说是圣驾，必须亲自见到皇帝，才能确认真伪。”杨琦拉开珠帘。皇帝下令说：“我亲自在这里，你们为什么不退下？”众将士都喊“万岁”，分成两边，车驾才得以过去。两个将军回报郭汜说：“车驾已经走了。”郭汜说：“我正想哄骗张济，劫持车驾再回郿坞，你们怎么私自让它过去了？”于是斩了两个将军，起兵赶来。车驾正到华阴县，背后喊声震天，大叫：“快停下车驾！”皇帝哭着向大臣们求助说：“刚刚离开狼窝，又碰上了虎口，该怎么办？”众人都吓得脸色无光。盗军渐渐靠近。突然听到了一片鼓声，山背后转出一位将军，率领一千士兵杀过来，当先一面大旗上面写着“大汉杨奉”四个字。
原来杨奉自认为可以打败李傕，便带领部队驻扎在终南山下。现在听说朝廷派人来了，他特地前来保护。于是他列阵布置准备迎战。郭汜手下大将崔勇出马挑战，大骂杨奉是“反贼”。杨奉非常生气，回头对阵中的将士说：“公明在哪里？”一名将士手持大斧，驾着一匹快马，直冲向崔勇。两匹马相撞，只交战了一个回合，就斩下了崔勇的头颅。杨奉趁胜追击，郭汜军队大败，往后撤退了二十多里。杨奉便率领军队回宫向皇帝报告。皇帝慰劳他说：“你救了朕，给你记大功”杨奉便跪地拜谢。皇帝问：“刚才斩了贼将的是谁？”杨奉就引着那个将领来到车下拜见，说：“这位将领姓徐，名晃，字公明，是河东杨郡人。”皇帝表扬了他。杨奉护驾到了华阴，将军段煨为他准备了衣服和食物送上来，当晚天子就住在杨奉的军营里。
郭汜打了一次败仗，第二天他又率领军队杀了回来。徐晃率先出马，郭汜的军队从八面包围过来，把天子和杨奉困在垓心。正在危急之中，忽然从东南方传来喊声，一个将领率军骑马杀了过来。贼众吓的四散奔逃。徐晃乘势进攻，大败郭汜军队。那个将领见了天子，原来是国戚董承。皇帝哭诉前事，董承说：“陛下不用担心，我和杨将军发誓要杀了这两个贼子，以安天下。”皇帝命令赶紧前往东都，连夜驾车前往弘农。
这时郭汜带着大败的军队回来，和李傕相遇了，说：“杨奉、董承救驾去弘农了。如果他们到了山东，就有了牢固的立足点，必然向天下宣布，让诸侯一起攻打我们。我们的三族就无法都保全了。”李傕说：“现在张济的军队占领了长安，还不能轻举妄动。我们可以趁机合兵一处，到弘农杀了皇帝，平分天下，有什么不可！”郭汜很高兴地答应了。两人合兵，在路上抢劫，所到之处一片荒芜。杨奉、董承知道贼军远道而来，于是调集军队回来，在东涧与贼军激战。李傕、郭汜商议：“我们人多势众，只能混战取胜。”于是，李傕在左，郭汜在右，拥兵十万，向敌人冲杀而去。杨奉、董承的军队与贼军展开激战，直到护送皇帝和皇后的车子出了险境。百官宫人、符册典籍，以及所有御用之物，都被抛弃了。郭汜率领军队进入弘农抢掠。董承、杨奉护送驾车逃到陕北，李傕、郭汜分兵追来。
董承和杨奉一面派人与李傕和郭汜谈判，一面密传圣旨往河东，急召白波帅韩暹、李乐和胡才三处军队前来援助。李乐原本也是聚集山林的盗贼，但现在不得已被召唤。三处军队听到天子的赦罪和赐官，怎么可能不来呢？他们还带着本营的士兵前来与董承约定在一起，再攻取弘农。当时李傕和郭汜到达的地方，抢掠百姓，老弱者被杀害，强壮者被征兵；在战斗中，他们让民兵在前面，称之为“敢死军”，盗贼的势力非常强大。等到李乐的军队到达时，他们在渭阳相遇了。郭汜命令军士把衣服和物品扔在路上。李乐的军队看到衣服满地，都争着去拿，于是队伍全部失控。李傕和郭汜的两支军队四面混战，李乐的军队大败。杨奉和董承拦不住，就保护着天子往北边走，背后的盗贼追了上来。李乐说：“情况紧急！请天子先上马！”天子说：“我不能舍弃百官而离去。”众人都哭着跟随。胡才被乱军所杀。董承和杨奉见盗贼追得很急，就请天子放弃车驾，步行到黄河岸边。李乐等人寻找到一只小舟作为渡船。当时天气非常严寒，天子和后妃勉强扶着到了岸边，但岸边很高，船无法下水，后面的追兵即将赶到。杨奉说：“可以用马缰绳连起来，把天子的腰绑起来，然后放下船去。”一个叫伏德的人拿着十几匹白绢走过来，说：“我在乱军中捡到这些绢，可以连起来拽辇。”行军校尉尚弘用绢将天子和后妃包在里面，让众人先挂着天子往下放，才得以下船。李乐拿着剑站在船头上。后妃的哥哥伏德，负着后妃下船。岸上有一些人无法下船，争扯着船缆；李乐把他们全部砍倒在水中。过了河，天子和后妃都只剩下十几个人。杨奉找到了一辆牛车，载着天子到了大阳。他们忍饥挨饿，在瓦房里过夜，一个老人送来了米饭，与后妃共进了食物，但粗粝难以下咽。第二天，命令封李乐为征北将军，韩暹为征东将军，然后前行。有两个大臣找到了他们，哭着拜在车前，他们是太尉杨彪和太仆韩融。天子和后妃都哭了。韩融说：“李傕和郭汜这两个盗贼，有些信我的话，我舍命去说服他们罢兵。陛下要好好保护自己。”韩融就离开了。李乐请天子进入杨奉的军营暂时休息。杨彪建议天子去安邑县安身。天子驾车到了安邑县，可是找不到像样的房子，皇帝和皇后只能都住在茅屋里；也没有门可以关上，四周插满了荆棘作为屏障。天子和大臣们在茅屋下面商议事情，其他将领则率领军队在篱笆外镇压。李乐等人强行掌权，稍有触犯百官，就公开殴打和辱骂他们；还故意送来浊酒和劣质食物给天子，天子勉强吃下。李乐和韩暹还联名保荐二百多个无徒、部曲、巫医和侍从，任命他们为校尉、御史等官。因为时间紧迫，没有时间刻印，只能用刻刀画出字来，完全不成体统。接着，韩融弯曲地说服了李傕和郭汜两个贼子。听从他的话，放走了所有的百官和宫人。这一年发生了大荒，百姓只能吃枣和野菜，到处都是饿殍。河内太守张杨献上了米肉，河东太守王邑献上了绢帛，天子稍微得到了些许安宁。董承和杨奉商议，派人修缮洛阳宫殿，准备把车驾送回东都。但是李乐不同意。董承对李乐说：“洛阳是天子的都城，安邑只是个小地方，怎么能容纳车驾呢？现在车驾回洛阳才是正道。”李乐说：“你们带着车驾走吧，我只留在这里。”董承和杨奉就带着车驾出发了。李乐暗中命令人与李傕和郭汜勾结，一起劫持车驾。董承、杨奉和韩暹得知了他们的阴谋，连夜布置军士，护送车驾向箕关奔去。李乐得知后，不等李傕和郭汜的军队到来，就率领自己的部队前来追赶。天色已经大约是凌晨四点左右，他们追到了箕山下，大叫：“车驾快点停下！李傕和郭汜在这里！”这吓得献帝心惊胆战，山上火光四起。正是：前番两贼分为二，今番三贼合为一。
现在不知道汉天子如何脱离这个危险，接下来请继续下一回。