却说曹仁看见关羽中箭落马，就领兵冲出城来，但被关平的军队击退，关公得以被解救回寨，并拔出臂上的箭。原来箭头上有毒药，毒已经渗入骨头里，导致他的右臂青肿，无法活动。关平慌忙与众将商议说：“父亲如果损伤了这只手臂，怎么能上阵打仗呢？不如暂时回荆州调养治疗。”于是和众将一起进帐去见关羽。关羽问道：“你们来这里有什么事？”众将回答说：“我们看到您的右臂受伤，担心您发怒而冲突，对作战不利。我们商议，可以暂时班师回荆州调养治疗。”关羽愤怒地说：“我攻取樊城，就在眼前；取了樊城，就会长驱直入，直到许都，剿灭曹操贼人，以安定汉室江山。怎么能因为一个小小的伤口而误了大事呢？你们怎么敢慢待我军的士气呢！”于是关平等人默默地退了出去。众将看到关羽不肯退兵，伤又没有痊愈，只得四处寻找名医。
有一天，忽然有人从江东驾着小船来到寨前，直到大帐门前，小校上前接待，引进去见了关平。关平看着来人：头戴方巾，身穿阔服，臂上挎着药囊；自我介绍说，他是沛国谯郡的人，姓华，叫做佗，字元化。听说关将军是天下的英雄，现在中了毒箭，特意前来治疗。关平说：“您莫非就是昔日医治东吴周泰的医生吗？”华佗说：“正是。”关平非常高兴，就和众将领一起引华佗进入大帐去见关羽。这时关公本来是臂疼，怕影响军心，没什么可消遣的，正和马良下棋，听说有医生来了，就把华佗叫了进来。礼节结束后，赐坐并喝了茶。茶过几巡之后，华佗请求给关羽看看臂伤。关羽脱下衣袍，伸出臂膀让华佗看。华佗说：“这是被弩箭所伤，箭头里面有乌头之药，直接透入了骨头；如果不早点治疗，这个手臂就毫无用处了。”关羽说：“用什么东西治疗呢？”华佗说：“我自有治疗的方法，只是担心您会害怕。”关羽笑着说：“我视死如归，有什么可怕的呢？”华佗说：“应该在安静的地方立一根标柱，上面钉上一个大环，请您把臂套在环里，用绳子系住。然后用被子蒙住头。我用尖刀割开皮肉，一直到骨头，刮去骨上的箭毒，用药敷上，再用线缝住伤口，这样就没事了。只是担心您害怕。”关羽笑着说：“这样很容易啊！何必要标杆和环呢？”于是准备了酒席招待华佗。
关羽饮下几杯酒后，一面下着棋，一面伸出臂膀，让华佗割开伤口。华佗拿着尖刀，让一个小校捧着一个大盆放在关公的臂下接血。华佗说：“我要下手了，将军您不用怕。”关公说：“由你医治就行了，我难道像俗世人一样怕痛吗！”华佗于是下刀，割开皮肉，一直到骨头，骨头上已经都变青了；华佗用刀刮骨头，骨头上发出悉悉的声音。帐上帐下的人看到这情景，都捂着脸大惊失色。关公仍然饮酒食肉，谈笑弈棋，脸上没有痛苦的表情。不久，血流满了盆子。华佗刮尽了骨头上的毒，敷上药，用线缝好了伤口。关公大笑着站起来，对众将说：“这只手伸展舒服和原来一样，不疼了！先生真是神医啊！”华佗说：“我行医一生，从未见过这种情况。将军真是神人啊！”后来人写诗赞叹道：“治病须分内外科，世间妙艺苦无多。神威罕及惟关将，圣手能医说华佗。”
关公的箭伤痊愈了，就备办了酒席来酬谢华佗。华佗说：“将军的箭伤虽然治好了，但还要小心护理。千万不要动怒，不要受到碰撞。过一百天后，就会和原来一样了。”关公用一百两黄金酬谢华佗。华佗说：“我听说将军是个高尚的人，特意来医治，怎么能期望回报呢！”华佗坚决推辞不受，留下一帖药，用来敷在疮口上，告辞离去。
说到关公，他擒了于禁，斩了庞德，声名大振，华夏都为之惊动。探马回到许都，曹操大惊，召集文武官员商议，他说：“我早就知道关云长智勇过人，如今占据了荆襄，如虎添翼。于禁被擒，庞德被斩，魏军士气受挫；要是他率军直接杀到许都，我们该怎么办？我想迁都以避其锋芒。”司马懿劝道：“不可。于禁等是被水淹死的，不是在战斗中牺牲的；就国家大计而言，这并没有什么损失。如今孙、刘之间不和，关云长成了大功臣，孙权肯定不会高兴。大王可以派遣使者前往东吴，陈述利益，让孙权暗中起兵跟在关羽后面，等到事情平定之后，割让江南之地封赏给孙权，那么樊城的危机自然就解决了。”主簿蒋济说：“仲达的话很有道理。现在可以立即派遣使者前往东吴，不必迁都动用大军。”操采纳了司马懿的建议，于是不迁都。他叹了口气，对将领们说：“于禁跟我一起效力三十年，谁知道到了关键时刻反而不如庞德！现在我们一面派遣使者前往东吴，一面必须找到一位大将来抵挡关云长的锐气。”说着话，下面有一个将领应声出来说：“我愿意去。”曹操看了看，发现是徐晃。曹操大喜，于是调遣五万精兵，让徐晃为主将，吕建为副将，选定一个日子起兵，前往阳陵坡驻扎，等待东南方面有动静之后再进军。
却说孙权接到曹操的书信后，阅读完毕，欣然同意了，立即修书派遣使者先回许都。孙权随后召集文武商议，张昭说：“最近听说关羽擒获于禁，斩杀庞德，声威震撼全国，曹操想迁都以避开他的锋芒。现在樊城危急，派遣使者前来求救，事情平定之后，恐怕会反悔。”孙权还没有发言，忽然吕蒙进来禀告说：“我乘着小船从陆口赶来，有事要向您面陈。”孙权招他进来问，吕蒙说：“现在关羽率领大军围困樊城，正好可以乘其无暇东顾的时机偷袭荆州。”孙权问道：“我想向北夺取徐州，你看怎么样？”吕蒙说：“现在曹操远在黄河以北，没有空闲向东顾及，徐州的守军也不多，去了是可以轻松占领；然而徐州地势有利于陆战，不利于水战，即使夺取了，也难以守卫。不如先取荆州，全面控制长江天险，这样就可以另作更长远的计划了。”孙权说：“我本来就一直想要夺取荆州，之前说徐州只是想试探一下你的意见。你现在就去制定计划吧，我会随后便起兵的。”
吕蒙告辞了孙权，回到陆口，早有哨马报告：“沿江上下，或二十里，或三十里，高地上各有烽火台。” 听说荆州军队整备有序，有所准备，吕蒙听了后大惊地说：“如果是这样，我们就难以应对了。我曾经在主权面前劝他取荆州，现在该怎么办呢？” 经过一番思考，他想不出任何计划，于是假装生病不出门，并派人回报孙权。 孙权听到吕蒙生病的消息，非常忧虑。陆逊进言说：“吕子明的病，是假装的，不是真病。”孙权说：“陆逊既然知道他的假装，可以代我前去探望下他。”陆逊领命，连夜赶到陆口驻地，去见吕蒙。果然看见吕蒙脸上没有病色。陆逊说：“我奉吴侯的命令，来探望您的病情。”吕蒙说：“我这个贱躯偶尔有病，用不着探望。”陆逊说：“吴侯把重任交给您，您不乘这个时机进取，而空怀郁闷之情，是为什么呢？”吕蒙盯着陆逊看了很久，不说话。陆逊又说：“我有一个小方子，能治好您的病，不知道可不可用？”吕蒙随即叫左右退出，问道：“先生有什么好方子，请早点赐教。”陆逊笑着说：“子明的病不过是因为荆州军队整备有序，在沿江地区设有烽火台而已。我有一个计策，可以让沿江的守卫不能点燃烽火，还能让荆州的军队束手就擒，怎么样？”吕蒙惊喜地谢道：“伯言的话就像看到了我的内心深处一样。请快告诉我这个良策。”陆逊说：“关公自信过度，自认无敌，惟独担心将军。将军就乘着这个机会，将军以患病为借口，坚决辞去职务，把陆口的任务交给他人，让他人用谦卑的言辞赞美关公，以骄傲他的心，那么他们一定会撤走荆州的军队，向着樊城进攻。如果荆州没有了防备，就可以派出一支部队，采取奇特的计策袭击，那么荆州就掌握在你的手中了。”吕蒙大喜道：“这真是一个好计策！”
于是吕蒙假托有病，上书辞职。陆逊回去见了孙权，详细说了自己的计策。孙权就召吕蒙回建业养病。吕蒙回来后，入朝拜见孙权，孙权问道：“陆口的职务，过去周公曾经极力推荐鲁子敬来接替，后来鲁子敬又荐你来接替，现在你也要推荐一个才望很高的人来替代你，才能胜任陆口这一职位。”吕蒙说：“如果任用德高望重的人，关羽必然会有了准备；但是陆逊胸有韬略而又名不彰闻，并非是关羽所忌恨的。如果现在就任用他来代替我的职务，一定会有所帮助。”孙权听后大喜，当天就任命陆逊为偏将军、右都督，代替吕蒙镇守陆口。陆逊向孙权致谢说：“我年轻无学，恐怕不能担当这样重要的职务。”孙权说：“吕子明保荐你，一定不会有错的，你就不要再推辞了。”陆逊于是接受印信符节，当夜赶到陆口，交割水陆三军事务已完毕，随即修书一封，写明马、异锦、酒礼等物品的名称，派遣使者带着这些东西送给樊城关羽。
当时关公正地在休兵，因为箭伤的原因，所以按兵不动。忽然有人来报：“江东陆口守将吕蒙病危，孙权把他接回去调养，最近任命陆逊为将，代替吕蒙守陆口。现在陆逊派人带着礼物来拜见您。”关公把来使叫进来，指着来使说：“孙权这个人见识短浅，竟然任用这个小子为将！”来使趴在地上告诉关公：“陆将军呈上书信，备好了礼物，一是向您道贺，二是请求两家和好。希望您能够笑纳。”关公拆开书信，看了看，信中的言词非常谦卑恭敬。关公看完后，仰面大笑，命令左右收下礼物，让使者回去了。使者回去后见到陆逊说：“关公非常高兴，没有再担心江东的意思了。”
陆逊听了很高兴，暗地里派人去侦察，探知关公果然撤走荆州大半兵力，前往樊城听候调遣，只等箭伤痊愈，便要进兵攻取樊城。陆逊探知关公的详细情况，立即派人星夜报告孙权，孙权召集吕蒙商量说：“如今关云长果然撤走荆州的兵力，攻取樊城，那么就可以设计袭取荆州了。你与我弟弟孙皎带领大军前去，怎么样？”孙皎字叔明，是孙权叔父孙静的第二个儿子。吕蒙说：“主公如果认为我可用，那就独自使用我。如果认为叔明可用，那就独自使用叔明。您难道没听说过过去周瑜、程普担任左右都督的时候，虽然事情最终决定于周瑜，但是程普因为是旧臣却位于周瑜之下，非常不友好，后来因为看到周瑜的才能，才开始敬服吗？现在我的才能不如周瑜，而叔明与主公的亲近关系胜于程普，恐怕未必能互相协助。”
孙权这才大悟，于是任命吕蒙为大都督，总领江东各路军马，并命孙皎在后面接应粮草。吕蒙拜谢后，点兵三万，准备了八十多条快船，选出擅长水战的士兵扮成商人，穿上白衣，摇着橹坐在船上，却把精兵埋伏在冓鹿船中。然后，吕蒙调集韩当、蒋钦、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七名大将，相继出发，其他将士也跟着吴侯孙权一同去守卫后方。吴军一面派人给曹操写信，让他进军袭击关羽的后方，一面先通知陆逊，然后派出扮成客商的精兵，驾着快船前往浔阳江。白天黑夜地行进，一直到北岸。江边的哨所盘问时，吴人回答说：“我们都是客商，因为江中有大风，到这里避一下。”然后把财物送给哨所士兵。士兵相信了他们，于是让他们停泊在江边。大约到深夜时，藏在船中的精锐士兵全部出击，将烽火台上官军捆绑倒在地上，发出暗号，八十多条船上的精锐士兵一起起程，将关键的据点和墩台上的官兵全部抓进船中，没有一个走脱。于是就顺势攻打荆州，没有人察觉。快到荆州时，吕蒙将抓获的官兵好言抚慰，重重赏赐，让他们协助攻城，点火为暗号。众军得到命令后，吕蒙便带头进攻。等到半夜，来到城下喊门。门卫认出是荆州的军队，于是就打开了城门。众军一起喊叫起来，就在城门里放起号火。吴军趁机进城，攻下了荆州。吕蒙下令军中：“如果有士兵胡乱杀人、抢劫百姓，就按照军法处置。”荆州所有的官员恢复原职。将关公的家人另外迁居保护起来，不允许闲人干扰。同时吕蒙还一面派人向孙权报捷。
有一天，下着大雨，吕蒙带着几个骑兵巡视城门。忽然看到一个人拿着民间的箬笠遮盖他的铠甲，吕蒙喝令左右抓捕下来询问，得知他是吕蒙的同乡。吕蒙说：“你虽然和我是同乡，但我已经发布命令了，你故意违反，应当按军法处置。”那人哭着说：“我恐怕雨淋湿了铠甲，所以才拿来遮盖，不是为了私人用途。请将军念在同乡的情分上！”吕蒙说：“我本来就知道你是为了遮盖铠甲才拿的民间物品，但是终究不应该取民间之物。”喝令左右将他推下斩首。将他的头颅示众之后，才收敛了他的尸体，哭泣着把他埋了。此事使三军肃然起敬。不到一天的时间，孙权率领众将来到荆州。吕蒙从城门中走了出去，跪地迎接孙权入城。孙权慰劳过他以后，然后命令潘濬为治中，掌管荆州事务；释放了监禁中的于禁，送他回曹操那里；然后安抚百姓，奖赏士兵，设宴庆贺。孙权对吕蒙说：“现在荆州已经被攻占了，但是公安傅士仁、南郡糜芳这两处应该怎么收复呢？”话还没有说完，忽然有一个人走出来说：“不需要张弓只箭，我凭借三寸不烂之舌，可以说服公安傅士仁投降，怎么样？”大家看去，这人正是虞翻。孙权问：“虞翻有什么好策略，可以让傅士仁投降呢？”虞翻说：“我自幼和傅士仁交好；现在如果用利益劝导他，他一定会归顺东吴。”孙权大喜，于是命令虞翻领五百军队，径直奔向公安。
这时傅士仁得知荆州失陷后，立即下令关闭城门坚守。虞翻来到城下，发现城门紧闭，于是写信绑在箭上射进城中。士兵捡到信后，交给了傅士仁。傅士仁拆开信一看，发现是招降信。看完信后，他想到“关公出征时，对他们还有恨意，还不如早些投降。”于是他立即下令打开城门，邀请虞翻进入城内。二人见面后礼节周全，互相诉说旧情。虞翻说，孙权宽宏大量，重视贤才。傅士仁听了非常高兴，于是他与虞翻一起带着印绶前往荆州投降。孙权非常高兴，命他去守公安。吕蒙私下对孙权说：“现在关云长还没有被擒，如果让傅士仁留在公安城，长期下去必然会出问题，不如派他去南郡招降糜芳。”于是孙权召见傅士仁，对他说：“你和糜芳关系密切，可以去招降他，我会给你丰厚的奖赏。”傅士仁慷慨应允，带着十几个骑兵径直前往南郡招降糜芳。正是：今日公安无守志，从前王甫是良言。
不知道前去结果如何，且看下文分解。