说起来，杨仪听到报告前方有军队拦路，急忙派人侦察。回报说魏延已经烧断了栈道，引兵拦截了道路。杨仪大惊失色地说：“丞相还在的时候，我就预料到这个人肯定会反叛的，谁想今天居然成真了！现在我们的归路被砍断了，该怎么办？”费祎说：“这个人一定先上奏天子，诬陷我们造反，所以才烧断了栈道，阻止了我们的归路。我们也要上奏天子，说明魏延的叛乱行为，然后再想办法。”姜维说：“这里有一条小径，叫做槎山，虽然崎岖险峻，但可以绕过栈道。”一边写奏章向天子请命，一边带领着人马朝着槎山小道前进。
话说刘禅在成都，晚上睡觉不安稳，动来动去；做了一个梦，梦见成都锦屏山塌了；于是惊醒了，坐着等天亮，召集文武百官，进宫谈论梦的事情。谯周说：“我昨晚仰望星空，看见一颗星，红色，有角，从东北落到西南，代表丞相会有大凶之事。现在陛下梦见山塌了，正是这个意思。”刘禅更加惊恐不已。突然有人报告李福来了，刘禅急忙召见问他。李福顿首流泪奏报丞相已经去世，将丞相临终时的讲话细细叙述了一遍。刘禅听了大哭，说：“天要亡我了！”哭倒在龙床上。侍臣们扶他进了后宫。吴太后听到消息，也放声大哭不止。官员们无不悲痛，百姓个个都哭泣。刘禅连日来感到悲痛，无法召开朝会。有人突然报告魏延上表奏报杨仪造反，引起了群臣的惊恐。他们向后主报告此事，当时吴太后也在场。后主听完奏报后大为惊慌，命人念出魏延的奏报。魏延在奏报中说：“征西大将军、南郑侯臣魏延，我非常惶恐，恭敬地向您上表：”杨仪自己掌握了兵权，带着一大众人造反，抢夺了丞相的灵柩，计划引敌人进入国境。我率先烧断栈道，并派兵守卫。我在这里上报此事。”念完奏报，后主说：“魏延是个勇将，完全可以抵御杨仪等人，为什么要烧断栈道呢？”吴太后说：“我曾经听先帝说过，孔明认为魏延心怀叛意，每次都想将其斩首，但因为其勇猛，所以才一直任用他。现在魏延奏报杨仪等人造反，我们还不能轻信。杨仪虽然是个文人，但丞相委以长史之职，肯定是能用的人才。如果我们现在听信了魏延的奏报，杨仪等人肯定会投靠魏国。这件事情必须要深思熟虑，不能草率行事。” 此时，众官正在商议，突然有人来报：长史杨仪有紧急奏报到。近臣拆开奏报宣读：“长史、绥军将军臣杨仪，谨以恐惧之心上表：丞相临终前，将大事托付给了我，要我按照原来的规定办事，不能更改，让魏延排在第一，姜维排在第二。现在魏延不按照丞相的遗愿办事，自己带着部队率先进入汉中，烧断栈道，劫持丞相的灵车，预谋造反。这是一场突发事件，我特此上报。”太后听完后，问大臣们：“你们的看法如何？”蒋琬回答：“以我愚见，杨仪虽然性情过急，不能容忍别人，但他在筹备粮草和参谋作战等方面，与丞相共事多年，现在丞相临终，把大权委托给他，他不可能是反叛之人。魏延平时因功高务重，人人都敬畏他，只有杨仪不用借他的势力，魏延心中怀恨。现在看到杨仪被任命为总兵，他心中不服，所以烧毁栈道，切断了杨仪的归路，并且捏造谣言，企图陷害他。臣愿意拿家庭荣辱作保证，保证杨仪不会反叛。但我实在无法保证魏延。”董允也回答：“魏延自视太高，常有不满之心，口出怨言。之前他不反叛，是因为害怕丞相。现在丞相刚刚去世，他会乘机制造混乱，这是必然的事情。至于杨仪，他才干敏捷，丞相非常信任他，他不会反叛。”后主说：“如果魏延真的反叛了，应该用什么方法来应对？”蒋琬说：“丞相过去一直怀疑这个人，一定留有遗计交给了杨仪。如果杨仪没有什么依靠，怎么可能退回峡谷呢？魏延一定会中计的。陛下应该放心。”不久，魏延又提交了一份上表，称杨仪反叛了。在后主还没有来得及看完表格的间隙，杨仪也提交了一份上表，指责魏延反叛了。两个人接连提交上表，各自陈述是非。突然有人报告费祎到来了。后主召他进来，费祎详细诉说魏延的叛变情况。后主说：“如果情况是这样的话，就让董允暂时担任节度使，用好话安抚他。”董允接到诏书后离开了。
魏延烧断了栈道，然后在南谷驻扎军队，封锁了隘口，认为自己占了上风；但没想到杨仪和姜维夜间率领军队偷袭到了南谷。杨仪担心汉中地区受到攻击，于是命令先锋何平率领三千士兵先发制人。杨仪和姜维等人也带着兵马抬着刘备的灵柩往汉中赶去。
何平率领军队到达南谷之后，开始鸣鼓呐喊。哨马飞奔向魏延报告，说杨仪派遣先锋何平率领军队从槎山小路抄来，准备挑战战斗。魏延大怒，急忙穿上铠甲，上马，提刀率领军队前往迎战。两军阵列对峙，何平出马大声咒骂：“叛贼魏延在哪里？”魏延也咒骂回答：“你帮助杨仪造反，怎么敢咒骂我！”何平怒斥道：“丞相刚死，骨肉未寒，你们怎么敢造反！”于是，何平扬起鞭子，指着魏延的军士说：“你们这些军士，都是西川的人，川中有很多人有父母妻子，兄弟亲戚；丞相在世时，从未亏待过你们，如今你们不能帮助叛贼，应该各自回到家乡，等待赏赐。”听到这番话，众军大喊一声，大半人纷纷散去。魏延非常愤怒，挥刀纵马，直奔何平。何平挺枪而上，两人战斗不到数个回合，何平假装败退逃跑，魏延紧随其后追击。众军箭矢齐发，魏延拨马而回。看到众军纷纷溃散，魏延更加愤怒，拍马赶上去，杀了数人，但无法阻止何平逃跑。只有马岱所领导的三百人没有散去。魏延对马岱说：“你真心帮助我，事成之后，我定不会亏待你。”于是，魏延与马岱追杀何平。何平率军飞快地逃跑。魏延收集残军，与马岱商议：“我们要投降魏国吗？”马岱说：“将军的话不明智。一个真正的大丈夫，为什么不自己谋求霸业，却要屈膝于他人？我看将军智勇双全，两川之士，谁敢与之抗衡？我发誓，我们将与将军一起先夺取汉中，然后进攻西川。”
魏延非常高兴，于是他和马岱一起带兵直接攻打南郑。姜维在南郑城上看到魏延和马岱气势汹汹地杀来，他赶紧下令抬起吊桥。魏延和马岱两人大喊：“赶紧投降吧！”姜维派人请杨仪商议，说：“魏延勇猛，再加上马岱的帮助，虽然军队人数不足，我们该怎么办才能击退他们呢？”杨仪回答道：“丞相临终前留下了一个锦囊，并嘱咐说：如果魏延背叛，临阵对敌时再打开它，里面就有斩杀魏延的计策。现在我们应该打开看看。”于是他们打开锦囊，上面写着：“等到与魏延对战时，才可以打开。”姜维非常高兴地说：“既然丞相有这样的戒律，那么长史可以保管锦囊。我先带领军队出城，列阵待战，你们可以过来。”姜维穿上盔甲，骑上马，手持长枪，带领着三千士兵，打开城门，一起冲了出去，鼓声震天，排成了阵势。姜维挺着长枪，站在门旗下，高声大骂：“反贼魏延啊！丞相从没亏待过你，今天你为何要背叛？”魏延横刀勒马，对姜维说：“伯约，这和你没关系。只让杨仪来！”杨仪在门旗的阴影里打开了锦囊，看了一眼，然后做了如此如此的事情。杨仪非常高兴，骑上马，立即来到阵前，指着魏延笑着说：“丞相在世的时候，就知道你迟早会反叛，让我提前做好准备，现在果然应验了。你敢在马上连喊三声‘谁敢杀我’，就是真正的大丈夫，我就把汉中城献给你。”魏延大笑着说：“杨仪小人，你听着！如果孔明还在世，我还会害怕他三分；现在他已经死了，天下还有谁能与我匹敌呢？更何况连叫三声，就算叫三万声，也没有什么难的！”于是魏延提起刀，按住马缰，大声喊道：“谁敢杀我？”他的话音还没落，就有一个人厉声回答：“我敢杀你！”手起刀落，斩魏延于马下。众人都吓坏了。原来斩杀魏延的人，是马岱。先前，在孔明临死前，曾私下传授马岱这个秘密计策，只要魏延喊叫时，就出其不意地斩杀他。当时，杨仪读完了锦囊里的计策，已经知道马岱潜伏在那里了，于是按照计策行事，果然斩杀了魏延。后人有诗说：“诸葛先机识魏延，已知日后反西川。锦囊遗计人难料，却见成功在马前。”
董允还没到南郑，马岱就已经和姜维联合作战，斩杀了魏延。杨仪紧急上表报告后主。后主下旨说：“既然已经确定了他的罪名，但又顾念他过去的功绩，赐给棺木和葬品埋葬了他。” 杨仪等人护送着孔明的灵柩回到成都。后主带着文武百官，以及百姓，男女老少，都来到城外二十里迎接。后主放声大哭，从公卿大夫到山林百姓，每个人都悲痛欲绝，哀声震天。后主命人抬着灵柩入城，停放在丞相府中。孔明的儿子诸葛瞻守灵居丧。
后主回到成都，杨仪自缚请罪。后主派人去解开他的绑缚，说：“如果不是你能够遵循丞相的遗教，我们的丞相的灵柩何时才能回来？魏延也怎么可能被消灭呢。大事的保全都是因为你的功劳。”于是加封杨仪为中军师。马岱曾有讨伐叛逆的功绩，因此授予他魏延曾经拥有的爵位。杨仪上交了孔明的遗书。后主看完后痛哭流涕，下令在定军山卜定孔明的安葬地。费祎奏报说：“丞相临终时，要葬在定军山，墓中不用墙垣和砖石，也不用任何祭品。”后主采纳了这个建议。在本年十月吉日，后主亲自送孔明的灵柩前往定军山安葬。后主下诏进行祭祀，追封孔明为忠武侯，并命令在沔阳建造庙宇，进行四时的祭祀。后来，杜工部写了一首诗说：“丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森。映阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟！” 另外，杜工部还写了一首诗说：“诸葛大名垂宇宙，宗臣遗像肃清高。三分割据纡筹策，万古云霄一羽毛。伯仲之间见伊吕，指挥若定失萧曹。运移汉祚终难复，志决身歼军务劳。”
后主回到成都后，有近臣报告说：“边境传来消息，东吴令全琮领数万大军驻扎在巴丘界口，不知道什么意图。”后主非常惊讶：“丞相刚刚去世，东吴背弃盟约入侵我们的领土，我们该怎么办？”蒋琬建议说：“我敢保荐王平、张嶷将会领导数万大军驻扎在永安，以防止突发状况。陛下，您再派一人前往东吴报告丧事，同时探查他们的动向。”后主说：“我们需要一个能言善辩的使者。”有一个人站了出来说：“微臣愿意前往。”大家看了看，发现他是南阳安众人，姓宗，名预，字德艳，担任参军和右中郎将。后主非常高兴，立即命令宗预前往东吴报丧，同时探查虚实。宗预接受了命令，径直前往金陵，拜见吴主孙权。礼节完成后，宗预发现周围的人都穿着素衣。孙权脸色有些不悦地说道：“吴国和蜀国已经是一家人了，你的主人为什么还要增加白帝之地的防守呢？”宗预回答道：“我认为增加东益巴丘地区的守军，增加白帝之地的防守，这都是符合情势的，不足以相互问责。”孙权笑着说：“你不比邓芝差。”孙权接着对宗预说：“我听说诸葛丞相去世了，我每天都会流泪，让官员们都戴孝。我担心魏国会趁机攻打蜀国，所以增加巴丘地区的守军，达到万人，作为援助，别无他意。”宗预听后，马上行礼拜谢。孙权又说：“既然我承诺过同盟，怎么能够违约呢？”宗预回答：“天子因为丞相刚刚去世，特命我前来报丧。”孙权于是拿出一枝金鈚箭，折断之后宣誓说：“如果我背弃前盟，我的子孙都会被灭绝！”还命令使者赠送香和帛，进入川地祭祀。
宗预向吴国主辞别，与吴国使节一同返回成都，拜见后主后，上表说：“吴国主因丞相新近去世，也自感悲悼，让群臣都挂孝。他增援巴丘的军队，是因为担心魏国人趁虚而入，没有其他的意图。现在，我们以断箭为誓，保证不会违背盟约。” 后主非常高兴，对宗预进行了重赏并且慷慨地招待了吴国使节。接着，依据孔明的遗言，任命蒋琬为丞相、大将军，兼理尚书事务；任命费祎为尚书令，与蒋琬共同处理丞相的职务。任命吴懿为车骑将军，授予虚位假节，担任汉中的督军。任命姜维为辅汉将军和平襄侯，总督各地的人马，与吴懿一同驻守汉中，以防备魏国的入侵。其他的将军和官员，继续保持原职不变。杨仪认为自己比蒋琬资历更老，但却比他的职位低，同时由于自视甚高，认为自己功劳很大却没有得到应有的重赏，因此口出怨言，跟费祎说：“当时丞相刚刚去世，我若将全军投靠魏国，哪里会落得如此寂寞的下场！”费祎于是将杨仪的话详细地上报后主。后主非常生气，下令将杨仪投入监狱审问，打算处以死刑。蒋琬上表说：“杨仪虽然有罪，但之前随丞相立下了许多功勋，不能立即处以死刑，应该废除他的官职，让他变成平民。”后主接受了这个建议，于是贬低杨仪，让他到汉嘉郡做平民。杨仪感到羞耻和不安，于是自杀了。
蜀汉建兴十三年，魏国皇帝曹睿在青龙三年，吴国皇帝孙权在嘉禾四年，这三国都没有发动兵戈。但是，魏国皇帝任命司马懿为太尉，总指挥军队，安置在各个边境地带。司马懿拜谢后回到洛阳。魏国皇帝在许昌大力兴建土木工程，修建宫殿。还在洛阳修建朝阳殿、太极殿，以及高十丈的总章观。此外，还建造了崇华殿、青霄阁、凤凰楼和九龙池，都是由博士马钧监造。这些建筑有着雕梁画栋的装饰，瓦片和砖都是碧绿和金黄色的，照耀着阳光。选了三万多名巧匠和三十多万名民夫来修建这些建筑，不分昼夜地工作。人民的力量疲惫，怨声载道。
曹睿下令在芳林园兴建土木建筑，让公卿们都负责运输土木材料。司徒董寻上书力谏说：“自建安以来，战乱不断，有的家门都被毁了；即使有存活的人，也是遗孤老弱。如果现在宫殿过于狭小，想要扩大，也应该随时顾及农业生产。更何况兴建没有任何益处的建筑呢？陛下既然尊重群臣，高贵华丽地穿戴，坐着华丽的马车，这是与小人不同的地方。而现在却让他们负重搬运土木，弄得身体沾满泥土，这不是明显地毁坏国家之光，却又去追求不切实际的事情吗？孔子曾说过：‘君主用礼待臣，臣子以忠诚事君。如果没有忠诚和礼数，国家怎么能够安立呢？’我知道我的话说出来必然会被斩杀，但我只是一只蚂蚁，无论是活着还是死了，都没有什么大不了的。我握着笔，泪水流下，这是我和这个世道告别的时候。我有八个儿子，死后也都会成为陛下的臣子。我不胜惊恐地等待着陛下的命令！”曹睿看了这封奏章，生气地说：“董寻难道不怕死吗？”左右的大臣们纷纷上奏请斩杀董寻。曹睿说：“这个人素来忠诚，暂时废去他的职位，让他过普通人的生活。再有人说无礼之言，必须斩杀！”就在这时，太子舍人张茂，字彦材，也上书谏诤，曹睿下令斩杀了他。当天晚上，曹睿召见马钧，问他：“我想建造高高的平台和阁楼，想要与神仙交往，以求长生不老之道。”马钧回报说：“汉朝二十四位皇帝中，只有武帝享国时间最长，寿命最长。这是因为他服用了从天上采集的日精月华之气。他曾在长安宫中建造柏梁台，在台上立了一尊铜人，手捧一个盘子，名叫‘承露盘’，接收北斗星降下的水，名叫‘天浆’或‘甘露’。用美玉碾成粉末，将其与水混合饮用，可以让人回春返老。”睿帝非常高兴地说：“你现在可以命人日夜奔赴长安，将铜人取下来，移至芳林园中。”
马钧接到命令后，带着一万人到了长安，让他们在柏梁台周围搭建了木架，然后开始攀登上去不久之后，五千人用绳索连成一串，旋转着向上攀登。柏梁台高达二十丈，铜柱周长十围。马钧命令先拆下铜人。多人一起努力，最终成功将铜人拆下来。人们发现铜人的眼中竟然有泪水，大家都非常惊讶。突然，柏梁台旁边刮起狂风，带着飞沙走石，就像一场突如其来的暴雨。接着，一声巨响，就像天地要崩裂一般。柏梁台倾倒了，铜柱也倒下来，压死了一千多人。马钧带着铜人和承露盘回到洛阳，拜见魏主，将铜人和承露盘献上。魏主问道：“铜柱在哪里？”马钧奏道：“柱子重达百万斤，不能运送到这里。”魏主命人将铜柱打碎，运来洛阳后，铸成两个铜人，名叫翁仲，摆放在司马门外。他们还铸造了两只铜龙凤，龙高四丈，凤高三丈余，放在殿前。此外，他们在上林苑中种植了奇花异木，饲养珍禽怪兽。少傅杨阜上表谏言：“我听说尧时期居住在茅屋里，却能使得万国安居；禹建造简朴的宫殿，却使全国安居乐业；到了殷、周时期，有些宫殿高度不过三尺，而且只用九个蒲团度量。古代的圣帝明王，没有为了修建宫殿而过分奢华，浪费百姓财力的例子。夏桀制造璇室和象廊，纣建造倾宫和鹿台，结果都导致了各自国家的灭亡。楚灵制造了章华，结果自己也遭受了不幸。秦始皇建造阿房宫，结果祸及其子，天下人民反叛，不到两代就灭亡了。如果不量力而行，只为了追求奢华、炫耀，而不顾及万民的生计，那么必然会有灭亡的结局。陛下应该以尧、舜、禹、汤、文、武等圣人为准则，以桀、纣、楚、秦等昏庸之君为深刻的警示。如果只顾着享受自己的安逸，只注重修建宫殿和台榭，而不顾及国家和人民的安危，那么必然会有危险和灾难的发生。君作为国家的领袖，臣作为国家的重要支柱，国家的存亡与君臣共存，得失与君臣同享。即使臣下身份卑微，也不敢忘记对君主忠言逆耳的责任。如果话说的不切实际，就无法唤起陛下的警觉。请让我跪在棺材上沐浴，等待您的重重惩罚。”杨阜上表谏言，但是魏主没有听从，只强烈催促马钧继续建造高台，安置铜人和承露盘。魏主又颁布旨意，广泛招选天下美女，让她们入住芳林园。所有官员纷纷上表劝谏，但是魏主都不予理睬。
曹睿即位后，娶了毛氏为后宫。毛氏是来自河内的人，和曹睿在平原王时期就建立了深厚的感情。曹睿登基后，立毛氏为皇后。但后来，曹睿宠幸郭夫人，毛后就失宠了。郭夫人美貌聪慧，深得曹睿喜爱，每天都在他身边取乐，一个月内都没有出宫。当年的春天三月，芳林园里百花争艳，曹睿和郭夫人一起到园中赏花、喝酒。郭夫人说：“为什么不请皇后一起来玩呢？”曹睿说：“如果她在场，我连口酒都喝不下去。”于是他传谕宫娥，不许让毛后知道。毛后见曹睿一个多月没有进正宫，就在这一天引领十几个宫女到翠花楼上消遣，只听到乐声嘹亮，她问：“是在哪里演奏乐曲啊？”一个宫官回答：“是圣上和郭夫人在御花园里赏花饮酒。”毛后听了很不高兴，心里烦恼，就回宫去休息了。第二天，毛皇后乘坐小车出宫游玩，恰好遇见曹睿在曲廊之间，她笑着说：“陛下昨天去了北园，肯定玩得很开心吧！”曹睿大怒，立即命令将昨天陪伴他的人抓来，斥责道：“昨天去北园时，我明令禁止让左右知道，你们怎么又泄露了出去！”然后下令将所有陪伴的人都斩首。毛后大惊，回到宫中，曹睿便下诏让她自杀，立郭夫人为皇后。朝臣们都不敢谏言。
有一天，幽州刺史毋丘俭上表，报告说辽东公孙渊造反了，自称燕王，改元绍汉元年，建造宫殿，设立官职，兴兵入侵，动摇了北方。曹睿大惊，马上召集文武官员商议起兵退公孙渊的策略。正是：才将土木劳中国，又见干戈起外方。
不知道用什么方法来防御，且看下文分解。