昙花一现的胜利，源源不断的惨败！
崇祯四年八月，后金大汗皇太极率军围困大凌河，祖大寿被围城中，登莱巡抚孙元化奉命支援大凌河。
当时，孔有德还是孙元化手下大将，原属东江毛文龙，毛文龙死后，孔有徳就在孙元化手下做事，他还有两个同袍，分别叫尚可喜、耿仲明，也就是清初三顺王。
孙元化收到支援的命令后便令孔有徳率军从陆路救援，但或许是孔有徳跟毛文龙混了太久，总想着抄后路，走海路。
于是没听孙元化命令，带着战船、军队就准备去抄后金后路……遇上海浪，一波废了。
因此孙元化大怒，一通责备后，再令孔有徳率军从陆路去救大凌河，走到吴桥的时候，孔有徳一行人反了。
带着军队开始往回打，抢掠山东各县，攻破了登州城，挟持了登莱巡抚孙元化，对明朝宣战。
这朱由检能忍，立刻调集大军收拾叛军，一连打了十八个月，直到崇祯六年，才把叛乱平息。
但孔有德、耿仲明等成功突围，投奔皇太极，不仅引后金兵攻陷旅顺，更将红夷大炮的技术传到后金，后金由此开发出汉人炮兵与满蒙步骑兵协同作战的战术，使明军更加吃力。
崇祯七年、崇祯八年，后金军在西征蒙古的途中两次调转枪头入塞劫掠，横行宣府、大同等地。
崇祯九年四月，1636年，后金大汗皇太极称帝，改国号大清，年号崇德，正式建立与明朝分庭抗礼的大清政权。
康熙：壮哉我大清！
乾隆：朱明当亡，大清当兴！
章先生：没毛病，确实要当心！
乾隆：……朕＊＊你＊＊
清朝建立后，皇太极又数次率部到明朝境内劫掠，由此导致明朝兵部尚书张凤翼下狱自杀，卢象升战死，孙传庭下狱。
危急关头，崇祯朱由检启用杨嗣昌为兵部尚书，兼礼部尚书、东阁大学士，将明朝中兴的希望寄托在杨嗣昌身上。
这是朱由检最后一次完全相信一个臣子，而杨嗣昌也确实没有辜负朱由检的信任……明朝虽然没中兴，但杨嗣昌却已然鞠躬尽瘁，死而后已。
杨嗣昌同样也是有用的，与洪承畴、孙传庭、左良玉等人通力合作下，一度打得农民起义军偃旗息鼓，声势渐微。
农民起义军有难的时刻，清军总是卡点出现，这不，崇祯十一年九月，皇太极第五次率部入塞劫掠，又一次围了京城，京城皇太极打不破，于是清军转道攻打山东，破城58座，掠夺百姓数十万出关。
清军这次入关后，朱由检调派洪承畴任蓟辽总督，率陕西精锐镇守松山、锦州一线防范清军，于是濒临绝境的李自成又一次回血了。
时间来到崇祯十四年，这一年，李自成攻陷洛阳，杀福王朱常洵，至于那什么自制小菜……有陵墓出土，证明李自成是被泼了脏水。
同年，张献忠破襄阳，杀襄王朱翊铭，杨嗣昌听说洛阳、襄阳陷落、二王被杀的消息后，忧惧而死，也有说自杀的。
杨嗣昌死了，朱由检非常痛心，连带着杨嗣昌后期作战不力的过错也一笔勾销，完全不予追究……追到别人身上去了。
这个倒霉的人叫郑崇俭，本是陕西三边总督，文官，但是打仗的能力也不赖，可惜不像杨嗣昌一样受朱由检信任，于是他倒霉了。
朱由检以郑崇俭没有配合好杨嗣昌平叛为由，削了他的官职，下狱论罪，最终处死。
郑崇俭：……真特么冤呐！
朱元璋：外行指挥内行，朱由检你小子……
朱棣：完犊子咯！朱由检啊朱由检，你让俺说你什么好?不懂的事别插手不行吗？
卢象升、杨嗣昌、郑崇俭接连拜拜，洪承畴防着清军，孙传庭住着牢房，左良玉不靠谱，秦良玉年迈。
朱由检无奈任陕西三边总督丁启睿为督师，继续围剿李自成、张献忠。
崇祯十四年，这一年非常关键，天灾盛行，经济崩溃，朝臣离心，军阀形成，明朝的政治、经济、军队集体宣告崩溃。
如果说崇祯十四年之前的明朝是一个老头子，即将入土，那崇祯十四年后，这个老头已经躺床上，只剩最后一口气了。
这一年，因为天灾盛行的原因，河南这个从崇祯元年开始就年年没少天灾，只吊着一点命的地方终于断了血，百姓集体没了活路。
那咋办嘞？反呗，不反是死，反了不定还能在死前做个饱死鬼，由此数以万计的百姓纷纷加入李自成的部队，寻一顿饭吃。
同时，牛金星、宋献策等知识分子也开始投奔李自成，都是明眼人，已经看出老朱家要完犊子。
同年，极速壮大的李自成挥军攻打开封，督师丁启睿借口在打张献忠，没去救开封。
朱由检无奈，紧急起用平定奢安之乱有功的傅宗龙……这位当时在监狱蹲号子。
朱由检临时想起了这么个人，任他为陕西三边总督，匆忙给了两万川陕兵，就让他驰援开封。
傅宗龙：我不是神，但你可能不是人！
傅宗龙心里苦，好不容易出监狱，就被皇帝抓了壮丁，关键兵都是临时调派的，都不熟悉，这怎么打仗?中山王徐达从坟里爬出来怕是都要缓一缓吧？
没辄，皇帝下了死命令，要么去战场，要么上刑场，二选一，上战场战死总比上刑场被砍死强吧！
就这么滴，老傅一去不复回，让李自成擒住杀了！
傅宗龙一死，李自成再次进攻开封，朱由检再次找人救援开封，这次找的人叫汪乔年，没意外，又让李自成擒住杀了。
朱由检：姓李的别太狂，朕监狱里还有人……孙传庭登场！
朱元璋：不看了，得缓缓！
朱棣：这监狱里找将军……厉害！
朱由检放出关在狱中的孙传庭，拜为陕西三边总督，让孙传庭救援开封。
同年夏，李自成第三次围攻开封，同时在朱仙镇之战中大败督师丁启睿、保定总督杨文岳所率援军，朱由检闻讯连忙催促孙传庭出师救援。
同年九月，黄河堤溃，开封城毁，李自成终于不再进攻开封。
同年十月，孙传庭兵出潼关，在郏县吃了败仗，退回关内。
闰十一月，李自成攻克汝宁，杀保定总督杨文岳。
同时，张献忠克庐州，破黄得功、刘良佐于六安，随后率部进入湖广。
另一边，明军和清军在松山展开对决，洪承畴大败，与总兵曹变蛟、王廷臣、辽东巡抚丘民仰等人被围在松山城中。
崇祯十五年二月，松山副将夏成德降清，大开城门，清军随即攻克松山，丘民仰、曹变蛟、王廷臣殉国，洪承畴被俘降清。
同年三月，坚守锦州的祖大寿降清，杏山、塔山也被清军攻克。
同年，皇太极再次率军入塞劫掠，破城88座，劫掠百姓36万人，牲畜32万头，扬长而去。
内外两条战线全体溃败，明朝灭亡的征兆已经非常明显，不少大臣已经随时准备开门迎接闯王。